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医药行业-【独家预测】医药行业潜力巨大，小核酸药物将引领新一轮投资热潮

日期：2024-01-14

来源：玫瑰财经网

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根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

医药周观点：小核酸药物被视为新一代新药研发技术平台，由于其能够上调或下调靶基因的表达，显示了在重大疾病治疗方面的巨大潜力。仿制药CRO（合同研究组织）的景气度持续高涨，预计2024年将迎来行业的上升拐点。分成类收入的增长以及创新药管线转让的预期，为相关公司提供了价值回归的可能性。

投资看点：建议关注小核酸行业的高景气度，特别是成都先导等公司，它们围绕小核酸药物打造了一体化平台。同时，应密切注意仿制药CRO的需求旺盛情况，以及新增订单和收入高速增长的公司。

创新药领域，勃林格殷格翰与瑞博生物合作开发的小核酸疗法，交易金额超过20亿美元，这表明小核酸药物是值得关注的领域。中医药产品在冬春季节对退热、止咳等需求有所增加，对这些产品的短期需求及长期业绩增长都应给予关注。

在疫苗与血制品方面，国内HPV疫苗的研发管线丰富，多家药企参与，临床进度值得期待。血制品的国企化进程不断推进，预示着行业供需双重景气度的增加。

医药上游供应链受益于创新药市场和海外市场的拓展，推动生科链板块业绩和估值的修复，制药工业端的大订单落地节奏应受到关注。

在医疗设备与IVD（体外诊断）板块，建议关注三诺生物(300298)CGM产品的市场放量及FDA获证进度，以及IVD集采的进展。

医疗服务方面，下半年为传统的医疗旺季，建议关注刚性医疗服务的业绩韧性和估值处于历史低位的公司。

另外，门诊统筹政策实施后，药房流量有望增加，这可能会在第四季度改善药房的利润状况。在高值耗材领域，流感季节下呼吸道POCT快检产品值得关注，同时也应注意运动医学和关节集采等领域的积极变化。

原料药部分，一致性评价与集采加速了行业的洗牌，特色原料药产业链的跨国转移带来了增量机会。建议关注减肥药产业链相关的原料药公司，并长期关注行业龙头及其产业链延伸方向。

仪器设备方面，肝脏弹性检测设备因NASH新药获批和GLP-1药物适应症的拓展而受益，国产龙头的业绩兑现机会值得期待。

在低值耗材领域，GLP-1相关的上游辅包材需求提升和国产厂商切入供应链是值得关注的机遇。

投资建议：建议关注成都先导、药明康德(603259)、药明合联、诺泰生物、阳光诺和、百诚医药、万邦医药、普蕊斯、祥生医疗、迈得医疗、可孚医疗、三诺生物、赛托生物(300583)等公司。

风险提示：需警惕集采压力大于预期、产品研发进度不及预期、竞争加剧、政策监管环境变化以及药物研发服务市场需求下降等风险。

和讯自选股写手

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