日期:2023-05-15
来源:玫瑰财经网
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鹏华基金管理有限公司披露旗下2只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2023年1月1日-2023年3月31日)。
根据数据显示,鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,报告期内(2023年1月1日-2023年3月31日)有2只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为鹏华中债1-3年国开行债券指数A类,数值达0.44%,该基金的相对业绩基准为中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,现任基金经理是张佳蕾。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2023年一季度,经济整体处于温和复苏态势,PMI数据连续3个月高于荣枯线水平。需求端,固定资产投资增速平稳,基建投资维持高位,房地产开发投资增速跌幅有所收窄。
出口下行压力仍在,但整体表现强于预期,东盟和欧洲需求韧性较强。金融数据方面,信贷数据同比大幅多增,企业中长期贷款需求旺盛,但居民贷款需求恢复较慢、储蓄意愿较高,社融与M2增速持续倒挂。
国内经济处于复苏状态,货币政策操作整体偏中性。公开市场操作继续削峰填谷的思路,在月末、税期等资金紧张时点,大量投放逆回购满足银行需求。
整个季度来看,回购利率上移,DR007中枢向政策利率回归,资金波动性增大,季末时点流动性分层较为明显。其中,DR007均值在2.03%,较上一季度上行29BP,R007均值为2.35%,较上一季度上行31BP。其中1年期国开债收益率上行16BP左右,3年期国开债收益率上行12BP。
报告期内组合仓位以指数成分券为主,严格执行抽样复制并动态优化策略,在控制跟踪误差的前提下,保持组合流动性,力争增厚投资收益。
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本文源自资本邦
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