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买天弘货币基金(君正集团：投资华泰保险、蚂蚁天弘，有点伯克希尔哈撒韦的味道)

日期：2023-05-14

来源：玫瑰财经网

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君正集团：投资华泰保险、蚂蚁天弘，有点伯克希尔哈撒韦的味道

君正集团，是一个内蒙古的能源企业。主营是氯碱，成本为电和电石。所处乌海周边，煤炭、石灰石资源丰富。

所以毛利率持续领先同业。

今年疫情，PVC手套大增，刺激了PVC的需求。价格上涨达30%。

君正集团：投资华泰保险、蚂蚁天弘，有点伯克希尔哈撒韦的味道

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前几年盈利积累后，投资了华泰保险公司、天弘基金等稀缺金融牌照。有点巴菲特当年做伯克希尔公司的味道，看中的就是源源不断的现金流。

作为“余额宝”背后天弘货币基金的股东，君正集团每年从中获得的投资净利润占比接近20%，是其重要利润来源。从2014年至2020上半年，天弘基金给公司的净收益合计为25亿元。投资收益率应该至少在百倍之上。

还投资的华泰保险是我国仅有的12个保险集团牌照之一，牌照稀缺性极高。

君正集团：投资华泰保险、蚂蚁天弘，有点伯克希尔哈撒韦的味道

华泰保险集团旗下的财险、寿险、保险资管业务均具有较强竞争力：

1）华泰财险是行业内极少数连续实现承保盈利的中型财险；

2）华泰人寿业务结构健康（70%保费来自高价值个险渠道），已进入稳定盈利周期；

3）华泰资管市场化竞争力行业领先：管理资产91%来自第三方，比例大幅领先同业。

君正集团持有华泰保险22.3%（与一致行动人共持有36.38%），成为华泰第一大股东。

此外还有乌海银行3.99%、国都证券0.83%。

君正集团：投资华泰保险、蚂蚁天弘，有点伯克希尔哈撒韦的味道

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分红只有2018年没有分。2019年的分红率有10%以上，当时股价在3元以内。

君正集团：投资华泰保险、蚂蚁天弘，有点伯克希尔哈撒韦的味道

股价因为蚂蚁的上市，从2元飞到11元，后又因为上市黄了，腰斩。

君正集团：投资华泰保险、蚂蚁天弘，有点伯克希尔哈撒韦的味道

其实公司基本面没有发生变化，主要是预期落空引发的下跌，问题不大。今年的利润增长已经很确定。明年大概率是分红的。那么，现在这个价格，按照去年的分红水平，差不多是5%的分红率，当债券买也是划算的。

而且蚂蚁将来总是要上市的，这块的投资收益是远期可预测。

君正集团：投资华泰保险、蚂蚁天弘，有点伯克希尔哈撒韦的味道

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