广发天天红货币(广发基金捕牛达人组合，调仓的几个方向（20210602）)

本文目录

1、捕牛达人

2、组合业绩

3、2021.06.02调仓方向

4、2021.03.12调组合结构

5、2021.02.09调仓锁定收益

6、2020.12.24调仓

7、2020.11.03调仓再平衡

8、2020.10.09调仓

9、总结

【P1 捕牛达人】

主理人：广发基金

组合名称：捕牛达人

组合标签：全市场，积极增值型，高风险

成立时间：2019年12月02日

组合投向：从全市场基金中筛选符合组合策略的不同类型基金

【P2 组合业绩】

但从业绩看，该组合成立以来的业绩一般，基本上和沪深300指数一致，并没有超越基准太多，倒是调仓比较频率。

基金组合成立549天以来，组合的最大回撤是18.44%，年化波动是21.3%，夏普比率是1.06。

沪深300同期的最大回撤是16.08%，年化波动是21.49%，夏普比率是1.47。

【P3 2021.06.02调仓方向】

调仓时间：2021.06.02

调仓说明：在全球经济复苏的大背景下，顺周期的有色金属行业、石油石化行业业绩受到需求推升。目前全球疫情仍在局部地区反复爆发，为应对疫情对经济的冲击，各国可能会祭出新一轮的政策刺激措施，科技与新能源等方面将持续利好。

调仓的方向就是：科创、新能源车、石油

增持比例最大的就是科创50ETF，直接增加到了25%，持仓比例最大的是汇添富新能源汽车产业指数。

新增基金：

华夏上证科创50ETF联接C：011613（0到25%）

广发石油指数QDIIA：162719（0到15%）

增持基金：

汇添富中证新能源汽车产业指数C：501058（22.39%到30%）

减持基金：

大成有色金属期货ETF联接C：007911 （24.99%到10%）

华宝标普油气上游股票人民币A：162411（24.73%到20%）

清仓：

广发天天红货币B002183（14.54%到0）

华宝标普油气上游股票人民币C：007844（13.35%到0）

【P4 2021.03.12调组合结构】

调仓时间：2021-03-12

调仓说明：调整组合持仓标的，进一步降低风险敞口，分散组合风险

清仓了招商中证白酒20.78%，清仓了易方达中概互联50ETF18.75%，

在华宝标普油气上游股票A26.22%的基础上，新增了C类13.78%

【P5 2021.02.09调仓锁收益】

调仓时间：2021-02-09

调仓说明：海外疫情逐渐平稳，今年海外逐步复苏成为大概率事件，增加海外资产配置同时降低风险敞口，锁定收益过假期。

【P6 2020.12.24调仓】

调仓时间：2020-12-24

调仓说明：新能源汽车景气度预计持续提升，未来有较好的成长性，调仓适度增加新能源的占比。同时疫情冲击已经逐步修复，对基本金属的需求呈现明显的提升，新增基本金属的持仓。

整体看：

清仓了：上证50ETF、可选消费、债券基金、货币基金

新增了：有色金属ETF，白酒基金

维持了：新能源车、半导体芯片

【P7 2020-11-03调仓再平衡】

方案更新于：2020-11-03

调仓说明：国内经济稳增长基建托底的手段会持续，工程机械板块配置机会凸显。三季度宏观基本面复苏较为确定，汽车等可选消费板块具备中存在短期结构化机会。利率短期到顶，存在反弹修复空间，保持80%仓位并再平衡基金仓位。

新增了：债券指数基金、华夏创新成长ETF

【P8 2020.10.09调仓】

调仓时间：2020-10-09

调仓说明：从国内宏观政策看，稳增长基建托底的手段会持续，工程机械板块配置机会凸显。三季度宏观基本面复苏较为确定，汽车等可选消费板块具备中短期结构化机会。但是外部环境如美国大选及相关政治不确定性仍在。鉴于上述及市场情绪、估值，保持80%仓位，计划配置部分黄金资产对冲风险。

【P9 总结】

整体来看，相比市场上的其他基金组合，广发基金捕牛达人组合调仓比较频繁，每个月调仓一次，再往前的历史调仓可在蛋卷基金上看，就不再详述了。

回到之前的那句老话，相比组合持有了什么基金，更应该看重的是它的持仓逻辑，每一次组合调仓的说明，兼听则明，偏信则暗。

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

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创作方向：基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。

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