中行货币(中国银行涨停是中特估的延续，这两个低位板块值得重视)

涨疯了，今天盘中一度站上3400点，今天就从中国银行的涨停说起吧。

1、中国银行的上涨不是今天开始的

大多数人关注到中国银行，是从今天的涨停开始的。实际上中国银行的上涨是从去年11月行情启动的时候就开始了，今天的涨停只是上涨加速了而已。

这也解释了一个问题，为什么大多数人一买就套因为在低位的时候，你看不上他，即便偶尔瞥两眼，要么是想等回调再接，要么压根就不信他能涨，等到开始加速上涨的时候，反而觉得主升浪要来了，担心错过机会，但这时候只能高挂才能买进了。

中国银行上次涨停是在2015年5月7日，两个涨停之间差了抗日战争的距离，也正因为上次涨停后不到一个月就发生了大股灾，所以今天对中国银行的涨停讨论分歧比较大。

严格来说，银行股的上涨是中特估的延伸，除了政策鼓励外，最近有一种说法，我觉得比较靠谱，今年用人民币结算的国家越来越多，但人民币还不能像美元那样全世界通用，这些钱在很大程度上只能购买中国资产，股票也是资产的一种，沙特阿美按照一倍的溢价买了荣盛石化，也许会有其他资金觉得估值低股息高的银行股的弹性更大。今年以来，欧美多个银行爆发危机，根源是美元加息，但中国的银行不存在这个担忧，这几年我们的货币政策走出跟全球完全相反的节奏，退一步说，就算有地方债的担忧，哪个国家的银行又能像中国的银行这样，多数都是国企央企呢

这就是优势。

盘中上交所还给加了油，5月11日要召开“发现央企投资价值，促进央企估值回归”交流会，此前获批的央企股东回报ETF将在本月15日发行。这事要是龌龊点的理解就是，有资金提前预判（获取）了信号，今天开盘就高举高打；高尚点的理解就是估值低，加速过程出利好：老乡快点来。

人工智能大涨的时候，市场赚钱效应强，中特估大涨的时候，能很快把指数带上来，有利于增量资金进场。

年初我就一直强调今年的主线只有两条：央企和数字经济（那时候还不怎么讲中特估和人工智能），说起来容易做起来难。跟中国船舶、中国核电、中国交建、中信证券、中油资本都有过密切接触，但大多都是一夜情，没有私定终身，现在看着人家成了风光无限，就跟你甩了的前女友偏偏嫁给了高富帅一样，酸啊。

终归来说，指数已经来到3400点了，乌鸡也都变了凤凰，中字头的这些当年少女也都成了少妇，这时候再去追就不太理智了，万一隔壁老王跑了，肚子里的孩子你得负责养大，不划算了。

2、风电也有异动

上午大金重工率先涨停，风电设备板块涨幅一度排在涨幅榜第二，太阳电缆和东方电缆涨幅也在7%以上。除了明显有做盘痕迹的中天科技和一季报爆雷的明阳智能，风电设备整体表现不错，弹性很好。

风电的招标领先并网大概一年左右时间，2022年风电招标量103.3吉瓦，并网装机量只有37.67吉瓦，其中还有2021年延续过来的，这就意味着2023年的装机量是有保障的。

从今年已经公布的装机数据来看，1~2月的装机量同比增长1.9%，3月风电装机量同比增长了110%，说明3月确实是在加速的。风电装机要考虑气候因素和冻土因素，每年的高峰期都是在二季度开始。我们不妨大胆假设一下，3月也许就是风电装机量的爆发初期。

去年俄乌冲突之后，铜铁等大宗商品一直涨价，提高了风电设备的成本，现在虽说没有大幅降价，但至少上涨的动力不足了，甚至出现了回调，如果单纯从同比业绩来假设，今年二季度和三季度，风电设备的利润大概率是强于去年的。

昨天全球关注的巴菲特股东大会上，93岁的老爷子不也表达了对风电的偏爱。

3、人工智能咋办

昨天科大讯飞推出了星火大模型，今天的早盘必读信息里，我也特意强调，科大讯飞不同于当时百度和昆仑万维的大模型，一方面是股价提前进行了充分调整，另一方面是确实有超预期的效果出现，科大讯飞果然打破了公布就跌的魔咒，今天是有很好的参与机会的。

下午鸿博股份、同方股份、新致软件也都封板，资金在这个方向介入的比较深，不会这么快就熄火，如果明天中特估继续逼空，人工智能出现调整的话，低吸做反弹的机会也就来了，说不定会有大长腿。

半导体板块的很多股票最近两周已经回撤15%以上，不少股票已经压着5日线横盘了，也是不错的低吸方向。

最后，八卦一下昆山的楼盘降价事件吧，五一期间昆山的两个楼盘降价促销被监管处罚了，新房销售都有备案价，没有经过允许是不能擅自调价的，这两家公司在五一期间促销幅度接近30%，相当于7折卖房了。当地住建局不仅喊话叫停，还要取消两家公司的网签资格。

这要放在A股，取消网签资格就等于无限期关小黑屋了。作为股民，多么希望股市也来这么一出，所有上市公司都在监管部门留一个备案价，只能涨不能跌，没经过报备，股价擅自下跌的，停牌关小黑屋，严重的直接退市，谁要是不服，监管部门也来发个函：股民都支持我们这么做。