原油 黄金 货币(加纳将用黄金替美元买石油，沙特或匿名买300吨黄金，9国正瓦解美元)

11月24 日，加纳副总统马哈茂杜·巴武米亚（ Mahamudu Bawumia ）在社交平台宣布，加纳正在制定一项新政策，用黄金替代美元购买石油。

马哈茂杜·巴武米亚(Mahamudu Bawumia )此举旨在应对外汇储备减少以及石油进口商对美元的需求。截至 9 月底，加纳的国际储备总额约为 66 亿美元，相当于不到三个月的进口储备。据悉，这比去年底的约 97 亿美元有所下降。

巴武米亚称，如果按计划在 2023 年第一季度实施，新政策“将从根本上改变我们的国际收支平衡，并显着减少我们货币的持续贬值，使用黄金可以防止汇率直接影响燃料或公用事业价格，因为加纳的石油企业将不再需要外汇（美元）来进口石油产品。

他特别指出， 用黄金换取石油代表了一个重大的结构性变化。加纳此前生产原油，但自从其唯一的炼油厂在 2017 年爆炸后关闭以来，一直依赖进口精炼油产品。

分析师认为，加纳拟用黄金换取石油的策略并不常见。虽然一些国家有时会用石油换取其他商品，但此类交易通常涉及产油国接收非石油商品，而不是进口国。不过，需要注意的是，当石油国出口国向买家提出不用美元交易而改用其他商品或货币进行交易时，则意味着，相应的石油买家也在减少美元的使用。

事实上，发出绕开美元进行石油交易的石油国越来越多。例如，除了俄已开始大幅远离美元交易石油之外，在非洲，产油国尼日利亚推出非洲第一个电子货币eNaira，并将进行跨境结算。 在南美洲，委内瑞拉不断加速本国石油币交易进程，并且用非美元货币交易石油。

而在中东地区，卡塔尔和巴林早在8年前就决定用非美元货币交易石油。伊朗已经用人民币和欧元替代美元外汇地位，并且直接用非美元货币交易石油；甚至伊拉克和伊朗已在双边贸易中不再使用美元交易，两国使用欧元、本国货币等非美元货币结算。而阿联酋则在与沙特的经贸间开始使用数字货币，以规避美元，同时，在全球部分石油交易中，阿联酋的货币迪拉姆也被一些商家用于直接交易。

更加值得注意的是，中东产油国，同时也是全球最大产油国的沙特正在持续进行着甩开美元的深度布局。由于美国近年不断挑战沙特主导的欧佩克（石油输出国组织）对全球石油的话语权，甚至提出了正在议程中的反欧佩克法案（NOPEC），这几乎逾越了沙特石油经济的底线。对此，沙特多次直接回击，宣称或将要终止石油美元协议，如果通过“NOPEC”，那么，沙特将以美元以外的货币出售石油，美元是核心选项。

而在此期间，沙特还在大手笔净抛售美国国债。事情的新进展是，根据美国财政部于美东时间11月公布的截至9月的最新一期国际资本流动报告TIC(该数据延后两个月惯例)，沙特自2020年2月以来，总体呈现持续净抛售美债的状态。美债持仓已经由1844亿美元的峰值跌至1210亿美元的低位，两年间沙特已经累计净抛售了634亿美元的美债，累计净抛售比例高达约35%。这对美元来说，并不是好现象。

因为沙特对美元地位有着举足轻重的影响力。美元今天的货币之王地位，最重要的一个环节就是上世纪70年代，在美国单方面宣布废除金本位，美元与黄金分手后，沙特当时与美国签订了石油美元协议，同意以美元计价，结算石油，沙特还保持其货币汇率与美元挂钩，并开始持有美国国债。进而，多个石油国纷纷响应，美债也成为全球的主要外汇储备，美元也成为全球大宗商品的结算之锚。

所以当沙特开始持续保持续净抛售美债状态的时候，则意味着，沙特正在试图摆脱美元的束缚，并且随着全球经贸的变迁，沙特经济似乎正在用剥离石油美元美债的方式，一路向东寻找新的商品交易货币。这也意味着，可能越来越越多的石油国将纷纷效仿，正如当年响应石油美元一样，从个外角度来说，全球石油未来的商品交易结算，以及储备货币的风向可能依然与沙特的新选择有关。

而截至11月25日，美国联邦债务总额已经正式突破31.3万亿美元，一旦沙特进一步远离美债和美元时，可能还会掀起全球范围内的美债抛售潮，债台高筑的美国债务经济模式或面临陷入被动的困局。 美国前国务卿亨利·基辛格博士曾说：“如果你控制了石油，你就控制住了所有世界经济；如果你控制了货币，你就控制住了整个世界。”一语道破了美国经济半个多世纪以来利用石油美元美债而在全球范围内获利的财富密码。

然而，当产油国沙特等多个石油国纷纷不再依赖美元和美债，至少上述9大石油国正在瓦解“石油美元美债”体系的情况下， 美国经济过去半个多世纪，凭借石油美元，在全球占据核心优势的财富密码也将荡然无存。而这个时候，可能还会增加沙特等产油国对黄金的重视。正如前面提及的加纳用黄金替代美元进口石油一样，黄金可能会以全球恒定货币的身份再次绽放光芒。

值得一提的是，据世界黄金协会 (WGC) 11月公布的最新数据，全球的央行正在以55年来最快的速度增持黄金。在三季度购买了创纪录的 399 吨黄金，全球对贵金属的需求回到了大流行前的水平。这也是多国意识到美元地位面临下降的一个信号，与此同时，三季度某国匿名买入了300吨黄金，截至目前，该买家依然处于不具名状态。 目前有一种分析是，这一神秘黄金买家或来自海湾地区，并且沙特有这个实力。

而通过下面两张图表，可以看到，自2010年以来，沙特公开的黄金储备基本保持在323.1吨，没有发生过任何变化，仅为其外汇储备的3.7%。

再结合沙特已经累计净抛售634亿美元的美国国债现象上来看，沙特很有可能正在悄然大幅囤积黄金，沙特存在匿名买入囤积了300吨黄金的可能，以对冲美元的地位。似乎可以预见的是，全球多个石油国或将纷纷揭竿而起，瓦解石油美元。（完）