兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）境外控股公司兴证国际金融集团有限公司（以下简称“兴证国际”）拟发行金额3亿美元，期限三年，票面利率2%的美元债券（以下简称“本次债券”）。2021年2月9日，公司（作为担保人）与花旗国际有限公司（作为信托人）签订担保协议，公司为兴证国际在本次债券项下的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保（以下简称“本次担保”）。

（二）上述担保事项履行的审批程序

中国证监会证券基金机构监管部已出具《关于兴业证券股份有限公司为境外子公司提供跨境担保有关意见的复函》（机构部函[2021]172号），对公司为下属兴证国际发行本金不超过3.05亿美元境外债券提供担保无异议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人及其财务状况概述

1.公司名称：兴证国际金融集团有限公司

2.注册地：PO Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands

3.注册资本：20亿港元

4.最新信用等级状况：不适用

5.财务状况：截至2020年6月30日，兴证国际总资产252.39亿港元，负债总额216.85亿港元，净资产35.54亿港元。2020年上半年，兴证国际实现营业收入4.06亿港元，净利润-2.86亿港元。

（二）被担保人与公司的关系

公司通过境外全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司间接控股被担保人兴证国际。兴证国际为H股上市公司，其他股东持股较为分散。

三、担保协议的主要内容

根据《担保协议》，本公司为兴证国际在本次债券项下的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。

四、董事会意见

公司于2020年3月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《兴业证券股份有限公司关于为兴证国际金融集团有限公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案》，并将该议案提交股东大会审议。公司董事会认为，公司控股兴证国际，且兴证国际其他股东持股较为分散，公司本次向兴证国际提供的担保，满足控股子公司经营的需要，是按一般市场经营规则进行，符合公平、对等原则。独立董事均对上述事项发表了同意的独立意见。

公司于2020年4月15日召开2020年第一次临时股东大会，股东大会同意公司对兴证国际发行本金不超过3.05亿美元（含3.05亿美元，或等值货币）债券提供担保等增信措施，担保范围包括本次债券本金、利息、罚息、违约金、相关税费以及债权人实现债权的费用等。增信措施包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式，选择第三方提供增信措施并由公司提供反担保；出具支持函及/或维好协议。具体形式按每次发行结构而定，可一次或分多次进行。本次担保在上述授权范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

按照2021年1月末人民币兑美元汇率折算，本次担保金额折人民币22.00亿元。本次担保发生后，截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币46.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.56%，无逾期担保。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董事会

二二一年二月九日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：临2021-008

兴业证券股份有限公司2021年度

第二期短期融资券发行结果公告

兴业证券股份有限公司2021年度第二期短期融资券已于2021年2月8日发行完毕，现将有关发行情况公告如下：

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

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