欧义官方地址(投资攻略：金融波动平衡型基金崛起)

日期：2023-04-21

来源：玫瑰财经网

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全球金融市场震盪多变，市场上利好和利澹消息相互交织，波动加剧常让投资者感到捉摸不定，纯股或纯债的投资配置让投资者无所适从，而由于平衡型基金不仅有机会争取高于固定收益的资本利得，波动度又明显低于股票基金，在投资者无法在众多单一市场作出抉择时，反而促成平衡型基金崛起的机会。

进一步检视基金类型细项，可以发现平衡型基金多以投资高收益率商品为诉求，满足投资者追求高收益率的喜好。

债券避险光环消退

传统平衡型基金或多元资产基金以股票、债券、可转债及REITs为主要投资工具，过去大多数环境为投资者获取不错回报，但自从2013年前联储局主席伯南克宣布退出量宽(QE)不买债以来，股债走势呈高度关连，债券避险功能渐减，使持有平衡型基金的投资者承受比过往更高的风险。

加息循环股优于债

未来一年金融市场面临利率风险环境，相较于债券表现受压抑，高增长性的股票市场仍是投资者首选，观察过去两次加息循环，股市表现明显优于债市，且债市在加息前、后半个月走势较为疲弱，无法在重大利澹出现时，供投资者避险。

第一金投顾建议投资者可在未来一年投资股票市场同时，以货币型工具(一年以下公债)取代传统债券，由于货币工具与其他资产相关性偏低，即使市场出现大幅波动，在有配置货币市场工具的投资组合波动度将会大幅降低。

股票加货币平衡配置

第一金投顾总代理欧义锐荣基金表示，灵活策略入息基金採取欧、美大型股票搭配货币市场工具的新平衡配置，成立以来年化回报率优于同业平均，而波动度仅有4.3%，远低于同业平均；与高评等债券相彷，其规模稳定增长，广受机构投资者青睐，建议可纳为核心资产标的选择。责任编辑：cnfol001

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