元宇宙16个趋势判断 留给投资人观望的时间不多了

2022年春节，北京大学与安信证券携手发表了题为《元宇宙2022mdash;mdash;蓄积的力量》的200多页元宇宙研究报。这项研究将2022年定义为宇宙分歧年。据预测，这一年元宇宙的硬件和内容的体验变化不大，产业资本和金融资本的信任成倍增加的标志性事件在业界内不足。

进入2022年最后阶段，元宇宙基本上和研究报预测的一样，经过2021年的横空出世，投资者对2022年元宇宙的看法已经不像刚出来时那么有趣了。

据去年推动宇宙的FA观察，“今年整个投资圈对宇宙的投资热比去年下降了很多。去年，很多投资机构在看元宇宙，但出招不多。今年很多机构已经放弃了这条赛道，但坚持的机构比较挑剔，但对于做得好，果断出面，市场上的好项目基本都能拿到钱。整体热度确实一般。”。)

最近，元宇宙风向标字节跳动和Meta分别在国庆节前后做出了新的动作。首先，9月27日，字节跳动旗下的PICO发布了新一代VR一体机mdash。MdashPICO 4系列，国行售价2499元，美东时间10月11日，Meta举行了企业改名后的首次Connect大会，会上主要介绍了两项内容。一个是发布新的VR优质头Quest Pro，价格为1499.99美元。二是宣布与微软进行深入全面的战略合作。

针对圆宇宙圈这两大事件，清华大学新闻学院新媒体研究中心的沈阳教授发表了对朋友圈圆宇宙的16项判断，结合这16项判断，在圆宇宙即将走出分裂期的时刻，投资者会继续观望吗

观察者说，高喊“硬件、宇宙的发动机”的科技巨头们杀死VR/AR。

沈阳教授也在美国表示：“朋友圈大企业对元宇宙的名称不同。”Mata主要将自己擅长的虚拟现实变成了元宇宙。微软称自己擅长的混合现实为元宇宙。苹果把自己擅长的东西叫做AR。谷歌坐在已经拥有VR和AR的OS Android上，继续推进AR眼镜To B产品和全息影像。英伟达因为计算力而推挤了宇宙的概念。英特尔提出，只有将计算力增加1000倍，才能创造出宇宙。高通一直有条不紊地推进XR芯片，明年推出XR3芯片，相当于扎实推进了原宇宙建设。成功)IBM在2006年创立了元宇宙派，失败了。”。

在元宇宙没有确定性概念之前，美国的科技巨头依靠各自的优势给元宇宙下定义，这必然有争夺元宇宙发言权的意图，但不可否认，目前这些科技巨头的主攻方向主要集中在硬件上。

根据《元宇宙2022mdash;mdash;蓄积的力量》，参考智能手机时代的发展脉络，应该关注以下五个问题。

1)智能手机什么时候出现，什么时候会达到1000万韩元

2)现象级别硬件什么时候出现，重复进行是什么

3)手机出货量什么时候达到1亿台，用了多长时间

4)内容和应用程序什么时候爆炸，花了多少时间

5)手机出货量大幅增加的时间是什么时候

在宇宙的发展背景下，也要注意类似的问题。2021年11月17日，高通CEO表示，2021年投资者日，Meta旗下的Oculus Quest 2销量已达到1000万台。不仅对Meta，对整个VR行业生态系统来说，1000万销售奇点的里程碑很重要，1000万用户是“生态系统爆炸性繁荣”之前的关键门槛。

最近发布的PICO4和Quest pro都采用了pancake技术，标志着VR设备进入了pancake一代。关于VR设备的经验，笔者对几个有过相关体验的朋友进行过亲身体验。第一代rift，朋友的反馈大多带着头晕，10分钟，第二代Oculus Quest3，笔者亲身体验的感觉很重，玩了20分钟游戏就觉得累。大卫亚设(David Assell)，Northern Exposure(美国电视新闻)。

根据沈阳教授的观察和判断，目前国内市场上已有YVR(3999韩元)、PICO4(2499韩元)、创维pancake 1C(2999韩元)的主流设备，可见中国产品具有强大的价格竞争优势。但是市场上缺少15000韩元、7000-8000韩元的产品。但是从国内外市场的总体来看，VR形成了年度重复模式，并按价格进行了区分，显示了大众化工业消费品的标准升级模式特征。一般来说，进入这种模式的工业品将形成快速增长通道。

但是从市长/市场反应来看，最新的PICO4和Quest Pro也不是现象级产品。智能手机时代，2007年第一代iphone问世，成为现象级产品，当年智能手机出货量突破1亿部，点燃了智能手机时代，点燃了元宇宙时代的现象级硬件产品。

苹果公布VR/AR设备的传闻没有停止。早在2015年，苹果就组建了VR/AR团队，库克也多次公开表示自己对AR的重视，认为这是一项面向未来的技术，但“果粉”已经在2021年苹果新产品发布会上守护到了2022年。

分析师郭明楼表示，苹果最早将于2023年1月推出第一款AR/VR设备。硬件细节包括2个4K迷你OLED屏幕、15个光学模块、2个主要处理器、支持Wi-Fi 6E、眼球跟踪、对象跟踪和手势控制，价格预计为3000韩元。

彭博社的马克古尔曼也表示，苹果正在开发至少三种(AR)增强现实和(VR)虚拟现实设备，其中第一种是“苹果真人Pro”，对象是Meta Quest Pro，定位高端市场。

据沈阳教授判断，苹果发布VR产品后，主要玩家将展开激烈竞争。新一代VR产品应该期待XR3芯片和pancake的进一步改进。目前VR头部已经形成了Google Android系统高通芯片的基本模式，即GQ模式。苹果推出产品后，VR头部可能会再次形成“手机的竞争格局”，即Android和IOS的系统争端。但是在VR的系统竞争中，Meta取代了三星的作用。

根据《元宇宙2022mdash;mdash;蓄积的力量》研究，预计2024年VR设备出货量将达到1亿台，更成熟形式的AR硬件也将公布，硬件普及、元宇宙新内容试点开始、后端基础设施、基础架构、人工智能等底层技术将发挥巨大作用，爆款内容将在2023年下半年出现。

内容和场景，中国的长处”国内两年来支持了硬技术上市。考虑到以后的退出，投资者不仅看到VR硬件的基本技术、运动捕捉等技术，还包括渲染、建模等工具软件，AIGC火了

投资者必须承认，虽然重点关注技术壁垒较高的硬件和工具软件，但在硬件入口、后端基础设施和基本体系结构上，比起美国的优势，投资者更依赖于国内庞大的用户基础和社交基因的优势。中国式内容和场面革新的想象力更大。我认为市场需要资金来弥补短板，需要更多的资金来发展我们的优势。(约翰f肯尼迪)。

在VR内容生态方面，国外以游戏视频为主，在国内形成了以游戏视频直播为主的生态，逐渐扩散到社交和办公室，微软、Adobe、Autodesk、Exente等企业将逐步启动VR应用程序。

据悉，Meta APP store的入选应用程序中有三分之一实现了100万美元。这意味着消费者对元宇宙社交有初步的需求，好的内容是用户长期使用的基础，未来的内容需要游戏巨头、幻想场景、模拟实速内容巨头，目前是分散的。就社交而言，像抖音(抖音)这样的视频平台的变化将会相对容易，文字型平台将面临巨大的困难。

首先从游戏方面来看，一开始游戏被认为是宇宙最重要的落地场景，所以游戏也成为病假的必争之地，资本的活跃程度仅次于VR。据不完全统计，自2019年以来，Meta共收购了6家游戏公司，今年1月微软宣布以687亿美元的全现金收购暴雪。

此次Connect大会上发布了新的IP游戏mdash。Mdash钢铁侠VR、沈阳教授认为，未来几年电影和游戏可以融为一体，在制作电影的过程中玩游戏，但需要几十年的进化。

视频方面，YouTube VR发布和Horizon Worlds拍摄的视频可以作为Reels分享给Instagram。这表明，无论是长视频还是短视频，与元宇宙结合的时间点已经到来，元宇宙回到移动互联网拉动流量是正常的。

在社交网站上，Horizon Worlds还处于初期。字节跳动收购PICO后也有机会，苹果的设备还没有公布。综合来看，第一阶段社交平台竞争还没有升温，各大厂商都处于探索现场、稳健使用功能的阶段。VR设备每年销售数千万韩元时，三到五年后，社交领域的竞争将非常激烈。此时，一是硬件平台的价值会提高，二是AI的智能推荐分析很重要(字节跳动占优势)。第三，新旧流量的迁移比移动互联网平台内部困难。考虑到安全问题，中国市场有独特的氛围，国内制造商有那个机会。

办公室方面表示，错过智能手机时代的微软这次不能错过VR/AR。所以即使市场不看好Meta，微软CEO也决定与扎克伯格合作，将微软的团队、Office、Windows甚至Xbox云游戏引入META的VR设备。

健身原宇宙和体育原宇宙是非常重要的C短板。用VR可以进行全身运动，这与手机有很大的区别。可以省下昂贵的设备费，也可以在家在直径1.5米的运动圈做好运动，还可以和自己喜欢的体育名人一起运动。虚拟人进一步成熟后，情侣之间跨越时空的运动将成为常态。未来的线下健身房老板们可能会很麻烦。

另外，Navcog视觉障碍者导航的应用意味着基于AR的场景导航是一个令人兴奋的市场，美国主要与苹果、谷歌地图等公司竞争，Meta缺乏地图版，看起来很不方便。看直播、看健身游戏、看全球信息、偶尔看3D电影、还有VRchat等。每天要玩的也不少。Pancake类的VR是第一代每天都可以使用的VR设备。我在宇宙中最常用的功能是短视频、信息、直播、3D电影和游戏。如果不继续捆钱包，否则只能消费。”。)

除了上面提到的硬件和内容外，沈阳教授还对手势交互、眼球跟踪、动作捕捉、脑机交互、全景设备等做出了各种判断，看到这样的判断，投资者能坐下吗

元宇宙投资的十字路口投资者一心向着“强硬”，真的不看内容吗

根据新浪VR调查联合发布的《2022元宇宙年中投融资报告》，2022年上半年全球投融资总额达到322.4亿元人民币，投资事件总数为205起。分别是2021年全部投融资总额、投融资总数的2.3倍和3.2倍，高额融资事件更多，融资比重更高。

在资金分配上，融资额为应用场景类企业，2022年上半年融资总额为117.13亿韩元，占总融资的36.33%

就海外和国内而言，上半年205起原宇宙融资事件中，海外融资数为165起，共占279.69亿韩元，融资额占86.74%

在国外，NFT、元宇宙游戏、加密货币等赛道的投资融资较多，融资规模也更大。

国内方面在2022年上半年资本首选光学模块、VR整机、相关芯片等硬件领域，其次是人机交互、数字双胞胎、虚拟等新概念领域、产品解决方案、VR内容制作工具和平台。

被投资者是在虚拟现实细分领域有一定知名度，有深度耕作技术、扩大市长/市场、吸引人才等需求的企业，总体上价值推进更加明显。

“年初，我们组认真阅读了数十篇与元宇宙相关的研究报告，根据研究报告的产业地图

投资者表示：“2021年红杉投资AIGC企业时运技术时，我们当时的战略是抄大机构的作业，看到红杉投资这种企业，我们在市场上找到了一次AIGC的项目，但跑来的结果并不精彩。一方面，创业者大多是刚毕业的学生，另一个是企业家。”结合当时的投资环境，合伙人最终决定砍掉这个方向，团队里的人也是七七八八。因为投资“硬科技”，我们也去看了硬件，但我认为是时候参考智能手机的发展脉络了。"

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