日期:2023-03-16
来源:玫瑰财经网
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原文作者:Ignas | DeFi Research翻译:龙阁
2022年加密熊市场突然袭来,现在是最高峰。目前,大多数DeFi代币都比BTC和ETH更惨。
至少从2020年10月开始,DeFi代币对ETH的价格持续下跌。追踪主要DeFi代币的DeFi Pulse Index仅在过去一年就在ETH下跌了69%。
ETH的DeFi代币业绩不好的大部分原因是DeFi代币经济的高通货膨胀设计和对代币持有人的协议收入再分配不足。例如,Uniswap的UNI令牌仅用于管理令牌,生成的成本的0%将分配给UNI所有者。
相反,写这篇文章时
,Ethereum验证者担保的收益率约为4.2%。另外,由于ETH成本燃烧机制,ETH通货膨胀率较低(部分情况下)或为负数。有鉴于此,我冒险分析了25个主要DeFi协议的路线图,看看下一步有什么计划。如你所见,其中很多人正在重新设计令牌经济,通过新的迭代建立更有效的协议,并努力进一步集中障碍点。
最近的未来,DeFi去了哪里对于这项研究,我分析了25个主要的DeFi协议。
一些市长/市场价值合同被排除在最终评估之外,原因是没有关于下一个计划的信息,缺少路线图不足的说明,或者社区没有回答Discord的问题。
在下表中,您可以查看完整的项目列表、路线图详细信息、时间线和信息来源。
https://ignasdefi.notion.site/
随着更多细节的浮现,我将继续更新这张票。如果你想为研究做出贡献,请随时在推特上联系@DeFiIgnas。
7大趋势1。为了所有商定的稳定货币的增长,从上表来看,Shiba Inu也包括在分析中,您会惊讶的。这不是迷因吗
有趣的是,Shiba一直在Shiba品牌周围建立完善的DeFi生态,包括自己的Layer 2区块链、Shibaswap交易所、METAU和他们自己的稳定货币SHI。
https://Twitter . com/defiig nas/status/1544940936803020800ref _ src=tw src tfw | tw camp tweetembedref _ URL=notion://www . notion . so/dragon horn
Shiba不是唯一拥有稳定货币的野心。最近NEAR、Tron和Waves推出区块链稳定货币后,DeFi协议Aave和Curve也计划推出自己的稳定货币。
Curve USD的官方信息不多,但Aave已经公开了GHO稳定货币的机制。
为合同中的所有稳定货币(POSC)添加新的收入来源,在令牌中添加使用案例,增加需求
,为流动性提供者创造收入。如果POSC被广泛采用,LP现在应该能够吸引更多的资本加入协议,因为LP现在可以获得固定资本,从基础协议外部提取价值。
2.越来越多的人使用veTokenomicsCurved finance,将所谓veTokenomics,即代币所有者抵押一段时间,为自己创造更高的收益
请查看我最新的Thread,了解veTokenomics是如何工作的,以及为什么需要。
https://Twitter . com/defiig nas/status/155515991180673024ref _ src=tw src tfw | tw camp tweetembedref _ URL=notion://www . notion . so/dragon horn
这种模式就像在游戏中制作皮肤,在立即销售流动性、矿山、代币奖励时,阻止了只追求利益的耕作。更多的项目正在选择veTokenomics。
Yearn Finance将于8月中旬推出veYFI,锁定4年。锁定的代币将不能转让。
Synthetix使用veSNX仪表对通货膨胀加权。
为了鼓励加权投票,Pancakeswap将“很快”推出vCAKE。
如果Compound Finance以后转换成veTokenomics,我不会感到惊讶。因为他们完全停止了流动性开采,因为这是一种只为了利益的耕作。
最后,veTokenomics吸引了Convex for Curve和Aura Finance for Balancer等聚合层协议。veSNX、veYFI和vCAKE也可以期望推出这些聚合协议。
3.以逐步去中心化为重点的2020年,a16z写了有影响力的《加密货币应用的渐进式去中心化指南》篇。这一内容在2022年仍然有意义。
随着项目建立产品/市长/市场适应性、财务可持续性、参与社区和法规遵从性,需要减少单点故障——的集中化。
在这种情况下,许多协议发布了明确的路线图。
DYdX发布了v4,其任务是完全中央化的协议。其中包括未完全集中的链下的订单和匹配引擎。
The Graph正忙于“废除托管服务”,以将所有集中托管服务迁移到集中网络。计划于2023年第一季度迁移。
Ren正在逐渐将RenChain中心化,目前大部分都是中心化的。
Lido投票不限制担保ETH的数量,但计划使用分布式验证器技术实现中心化
。4.开始新的迭代升级的协议加密环和DeFi正在迅速发展。你要么迅速适应变化,要么落后。
为了赶上快速增长的市场,几个协议不久将对协议的工作方式推出重大升级。
下面没有特别的排序。
使用Synthetix V3,您可以自由创建合成资产,并将其移动到veSNX标准和时间锁定中,差别化债务池提供担保,并且可以在特定资产池中收费,而不会暴露在每项资产中。
Compound finance将推出以单一借款资产和其他资产为担保的Compound III。
Nexus V2将允许辛迪加(管理收购资本的人)建立在互相帮助的基础设施上。创建Delegates staking——保险政策将是NFT。
DYdX V4用作基于Cosmos SDK和Tendermint Proof-of-stake协议开发的独立区块链。
Sushi 2.0(大部分发行)已经成为混合交易所,有创新的money Lego协议,NFT市长/市场Shoney YU即将上市。
Yearn V3将于9月中旬左右上市,届时将推出具有更好安全性和灵活性的新令牌经济和战略。
为了增加抵押的ETH,Rocket Pool正在悄悄地构建至少三个大规模扩张解决方案。
GMX正在开发所有交易,包括X4协议控制的交易、PvP AMM和Chainlink Oracle。
5.未来属于多链的趋势很明显。即使是Compound也对Compound III有多链战略。
但是,简单地部署到几条链上,就不再有竞争优势了。为了改善多链体验,某些协议在本地资产整合方面没有第三方桥接。
苏轼最近推出了基于Stargate的SushiXSwap DEX。
Ren正在与Ren区块链上建立的Metaversal交易的目录合作。愿景是创建最安全的交叉链DEX、内置流动性机制和CEX等功能,使用户能够在最受欢迎的区块链上轻松交换资产。
MakerDAO的End Game有Maker Teleport —— L2桥接系统,
Lido在L2上部署了stETH。
Convex支持侧链/L2的提升池。
6.随着Uniswap V3的影响越来越大,Uniswap的V3可以引入集中流动性,将流动性分配给价格区间,从而提高资本效率。
虽然对用户体验不是最好的,但这种趋势已经在反弹。
Osmosis致力于实现集中流动性机制,KyberSwap最近推出了功能相同的KyberSwap Elastic。
更重要的是,KyberSwap Elastic为LP提供了多种成本等级。这是Uniswap V3的第一次革新。
7.扩展令牌的用法DeFi和广泛的加密社区受到了DeFi协议中令牌使用情况不足的批评。
这已经被注意到了。为了使代币持有更具吸引力,引入了一些改进。
ChainLINK发布了具有LINK誓言的Economics 2.0。
CAKE V2 tokenomics将CAKE的上限限制为7.5亿代币,并开始了上升的收益率耕作、IFO优惠和加权投票。
Maker将在其他协议减少流动性开采的同时,为MKR或DAI持有者进行流动性开采。Maker的很多表格机会即将到来,请务必阅读完整的路线图详细信息(此处)。
还有一件事.在顶级DeFi项目中,合同团队正在建设的透明度/清晰度也有很大差异。
有些项目有非常明确的路线图和实施细节,YFI、SNX和MKR是最开放的,有些项目根本不公开路线图,或者很少散布(UNI是最封闭的)。
DeFi尽管市长/市场崩溃,而且目前熊在H市D队和D郑EI队有很大改善,但希望DeFi代币能更有吸引力。
我将重点关注这些路线图的进展,请在Medium和Twitter上关注我。
原文作者:Ignas | DeFi Research
原始地址:
https://medium . com/@ ignas _ defi _ research/future-of-defi-top-7-trends-based-on
翻译:龙阁
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