六月股票行情(重磅就业报告后美债大反弹，苹果狂泻48%拖垮美股，标普五个月来最惨周跌)

美国7月非农就业报告喜忧参半：新增非农就业人口爆冷，不计6月下修数据，7月就业增长人口超预期放缓至两年半低位，而7月失业率意外小幅下降，处于五十年低谷之一，当月工资继续稳步增长，平均时薪同比超预期上涨。

有评论称，就业放缓有利于美联储实现软着陆，但薪资增长意味着联储可能需要将高利率保持更久。还有评论称劳动力市场在降温，有助降低通胀，7月可能是联储本轮最后一次加息。另有观点指出，距离下次联储会议还有47天，这期间还有很多经济数据公布，7月就业报告目前来看并未影响市场对美联储接近结束加息的预期。

互换合约市场定价显示，交易者目前预期，9月的下次美联储会议有40%的概率决定再加息25个基点。同时他们预计，明年底以前，联储将累计降息超过125个基点。

不同于周三公布的“小非农”ADP私人就业增长爆表，非农就业报告并未一味体现劳动力市场强劲，呈市场环境继续收紧之势。报告公布后，美债价格大反弹，被称为“全球资产定价之锚”的基准十年期美国国债收益率先扩大升幅，继续刷新去年11月来高位，后很快掉头转降，较高位回落超过10个基点；美元指数盘中跌幅迅速扩大，加速跌离前两日刷新的将近一个月来高位。

对美债收益率上行压力敏感的美股周五早盘跌势暂歇。三大股指原本有望止住连日下跌势头，但因美股最高市值上市公司苹果重挫，再度盘中反弹失利。标普和道指一个月来首次单周累跌。本周惠誉意外下调美国信用评级，美债海啸来袭、财政部公布的季度期内大举发债规模超过市场预期，又缺少上周财报向好的谷歌和Meta那样的科技股连日大涨，连涨五个月的标普和纳指最终无力回天，创3月硅谷银行宣布倒闭以来最差单周表现。

两家最新公布财报的科技巨头表现各异。最高市值美股苹果二季度iPhone收入超预期下降，且暗示本季度收入或连续第四个季度同比下降，有别于华尔街预期的恢复增长，苹果股价重挫，市值痛失3万美元关口。而二季度营收超预期增长13%、且预计本季还可能超预期增超10%的亚马逊股价大涨。

超导概念股继续巨震。在韩国学界初步判断大热论文提及的实现室温超导材料LK-99并非超导体后，室温超导又反转。韩国团队放出第二段LK-99悬浮视频，华科大和印度物理学家的新论文都看好LK-99未来潜力，连续两日两位数大跌的美国超导（AMSC）强劲反弹。

美元指数回落助推非美货币走高。盘中曾跌超百点的离岸人民币兑美元一度转涨。凭借盘中转涨，周四终结四连跌的日元保住反弹势头，站上一周高位。但美元指数全周走强的势头不改，人民币本周回吐上周反弹的涨幅。

大宗商品中，就业报告显示美国劳动力市场继续降温，美元和美债收益率下行共同推动黄金盘中跳涨，虽然止步三连跌，但因周二大跌，未能扭转全周跌势；因公布欧美等地的PMI等先行指标体现经济疲软，铜等多种基本金属全周也大多回落，上周带头上涨的伦镍本周领跌。

虽然遭到欧美经济数据和惠誉下调美国评级的“黑天鹅”冲击，但原油得到两大产油国力挺油价的行动支持，成功保持一个多月来的累涨势头，成为本周商品中的大赢家。周四官宣将100万桶/日的自愿新增减产延长到9月后，沙特还表示，除了延长、甚至可能加大减产力度；俄罗斯也承诺将减少供应的行动延长到9月。周四反弹的国际原油进一步上行，继周一之后再创4月以来新高。

评论称，本周五的OPEC+部长级监督委员会会议建议，OPEC+不改变当前的产油政策，但指出，任何时候都可能采取额外的措施，这意味着若市场环境恶化，OPEC+可能加码减产。

周五商品中小麦波动更大。媒体称，全球第二大小麦生产国印度考虑取消40%小麦进口税，保证本国的粮食供应。美国小麦期货盘中拉升，一度涨超4%，后逐步回吐多数涨幅，本周仍大幅累跌。

标普纳指四连跌 创硅谷银行倒闭以来最大周跌幅 苹果创十个月最大日跌幅

三大美国股指集体高开。午盘之初刷新日高时，纳斯达克综合指数涨超1.1%，标普500指数涨近0.9%，道琼斯工业平均指数涨逾290点、涨超0.8%，此后都回吐涨幅，未到尾盘已转跌，尾盘刷新日低。最终，三大指数连续三日集体收跌，标普和纳指连跌四日。

标普收跌0.53%，报4478.03点，刷新周四所创的7月12日以来收盘低位。道指收跌150.27点，跌幅0.43%，报35065.62点，连续两日刷新7月19日以来低位。纳指收跌0.36%，报13909.24点，刷新7月11日以来低位。

科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.51%，连跌四日至7月11日以来低位。价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.2%，连跌三日，继续刷新7月27日以来低位。

因惠誉降级和美国财政部公布大举发债的“黑色星期三”大跌，本周主要美股指集体累跌。周三收跌1.38%创4月25日以来最大日跌幅的标普累跌2.27%，道指累跌1.11%，罗素2000累跌1.22%，均录得最近四周内首次单周累跌。周三收跌2.17%创2月21日以来最大日跌幅的纳指累跌2.85%，纳斯达克100累跌3.02%，在上周反弹后回落，和标普均创截至3月10日一周、即硅谷银行倒闭当周以来最大周跌幅。

标普500各大板块中，周五只有涨1.9%的亚马逊所在板块非必需消费品和微涨的能源并未收跌。苹果所在的IT板块跌约1.5%，公用事业跌超1%，必需消费品和房产跌约1%，其他板块都不到0.7%。本周只有涨超1%的能源一个板块累涨，IT和公用事业都跌超4%，通信服务、房产和医疗跌超2%，材料跌约2%，非必需消费品跌超0.2%，跌幅最小。

龙头科技股周五涨跌各异。盘初曾涨超2%的特斯拉收跌逾2.1%，抹平周四反弹的涨幅，刷新周三所创的6月27日以来低位，继周二和周三后本周第三日收跌超2%，全周累跌4.7%，在上周反弹后重回跌势，跌幅还不及公布财报的上上周，当周跌近8%。

FAANMG六大科技股中，暗示本季还将营收下滑的苹果开盘即跌近3%，收跌4.8%，创去年9月29日以来最大跌幅，连跌四日至6月9日以来低位，收盘时市值跌破2.87万亿美元；Facebook母公司Meta收跌近0.8%，连跌三日至7月26日以来低位；周四微幅反弹的谷歌母公司Alphabet收跌近0.3%，刷新周三所创的7月25日以来低位；而季报均优于预期的亚马逊跳空高开逾9%，盘中曾涨超10%，收涨近8.3%，创去年11月10日以来最大涨幅，连涨两日至近一年高位；周四连跌两日至6月8日以来低位的微软收涨逾0.3%；奈飞收涨超0.1%，连涨两日。

本周这些科技股涨跌不一，财报拖累的苹果跌近7.1%，上周财报公布当周涨超10%的Meta和Alphabet分别跌约4.5%和3.4%，微软跌超3.1%，跌幅约为公布财报的上周的两倍；而公布财报后大涨的亚马逊累涨近5.6%，奈飞涨近1.4%。

芯片股总体盘中转跌、连跌三日，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌超0.2%和近0.2%，因周三均跌约3.8%，本周分别累跌近4%和3.8%。个股中，收盘时，微芯科技跌超6%，德州仪器跌近2%，应用材料、朗格、格罗方德、英特格跌超1%，拉姆研究和安森美跌约0.4%；而公布二季报逊色后周四收跌超8%的高通涨超2%，AMD也涨超2%，英特尔、美光科技、台积电美股涨超1%，英伟达涨近0.4%。

AI概念股多数追随大盘继续下跌。收盘时 SoundHound.ai（SOUN）跌约5%，C3.ai（AI）跌超3%，Palantir（PLTR）跌超2%，而BigBear.ai（BBAI）收平，Adobe（ADBE）涨0.6%。

银行股指数表现不一。总体银行业指标KBW银行指数（BKX）收跌约0.2%，开始靠近周三连跌两日所创的7月18日以来低位，本周跌近1.3%；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收涨近0.2%，逼近周一刷新的3月9日以来高位本周涨约0.1%；地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨近0.4%，继续脱离 周三连跌三日所创的7月25日以来低位，本周跌超0.3%。

大银行大多下跌，收盘时花旗跌超1%，富国银行跌近0.7%，美国银行、摩根士丹利跌近0.4%，摩根大通跌0.2%，而高盛几乎收平。地区银行中，收盘时阿莱恩斯西部银行（WAL）和Zions Bancorporation（ZION）涨超1%，西太平洋合众银行（PACW）涨超0.8%，而Keycorp（KEY）跌1%。

周四逆市反弹的热门中概股总体回落。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌约1%，本周跌超3.2%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌0.8%和0.6%。个股中，截至收盘，小鹏汽车跌超6%，蔚来汽车、金山云跌超4%，腾讯粉单、微博、爱奇艺、老虎证券、富途控股跌超2%，百度、京东、拼多多、理想汽车、B站跌超1%，阿里巴巴跌0.7%，而签署两份融资协议获得近2亿“救命款”的每日优鲜盘中一再因大涨熔断，收涨逾280%，新东方涨超1%。

波动较大的个股中，周三和周四分别收跌近29%和逾16%的美国超导（AMSC）早盘拉升，涨幅接近27%，午盘回吐半数以上涨幅，收涨7.4%，因周二大涨60%，本周累涨约4.8%；公布二季度净亏损同比翻倍、且季度股息较前季度减半后，华尔街“狼王”卡尔·伊坎的公司 Icahn Enterprises（IEP）收跌23.2%。

欧股方面，美国就业报告凸显经济韧性，暂时压倒了市场对欧元区本土经济放缓的担忧。欧股周五随美股反弹。泛欧股指结束三日连跌。欧洲斯托克600指数暂别7月17日以来收盘低位，主要欧洲国家股指多数反弹，但意股继续下挫，连跌四日。各板块中，得益于原油走高的油气板块继续领涨，涨近1.6%，而周四跌超1.7%领跌的科技微跌。

本周斯托克600指数和各国股指均在连涨三周后回落，德意西股均跌超3%。各板块中，科技、电信和公用事业跌超4%，表现垫底，科技回吐上周逾3%的涨幅，体现业绩指引逊色的芯片股英飞凌大跌打击；上周领涨的汽车跌近3.5%，悉数回吐上周涨幅；而油气因周四和周五走高得以扭转全周跌势，累涨超1%，在各板块中独涨 。

十年期美债收益率回落超10个基点 仍连升两周 两年期收益率全周降超10个基点

欧洲国债价格大多追随美债盘中转涨，收益率在美国就业报告发布后下行。到债市尾盘，英国10年期基准国债收益率收报4.37%，日内降9个基点；2年期英债收益率收报4.85%，日内降7个基点；基准10年期德国国债收益率收报2.56%，日内降4个基点；2年期德债收益率收报3.00%，日内升1个基点。

本周欧债涨跌各异，中长期欧债收益率继续攀升，而短债收益率回落，和美债一样收益率曲线趋陡。10年期英债收益率累计升约5个基点，上周升约4个基点的2年期英债收益率降约7个基点；10年期德债收益率累计升约7个基点，和同期英债收益率均连升两周，而2年期德债收益率降约4个基点，继续下行。

非农就业报告公布后，美国10年期基准国债收益率先升幅扩大，迅速升破4.20%，连续三日创去年11月以来新高，日内升约3个基点，后很快转降并持续下行，美股尾盘下破4.04%，到债市尾盘时约为4.03%，日内降超14个基点，在连升四日后回落，本周累计升约8个基点，连升两周。

非农就业报告公布时，对利率前景更敏感的2年期美债收益率曾升破4.94%，逼近上周四升破4.95所创的7月10日以来高位，日内升超6个基点，后持续下行，美股尾盘下破4.77%，较日内高位也回落超过10个基点，到债市尾盘时约为4.76%，日内降约12个基点，继周三之后本周第二日下降，全周累计下降11个基点，回吐上周升幅，最近四周内第三周下降。

本周美债收益率曲线持续走陡，2年和30年期美债的收益率曲线已经连续九个交易日趋陡。评论称，不计今年3月硅谷银行倒闭期间，最近两周的收益率曲线陡峭程度为去年4月以来最大。

就业报告后美元指数加速跌离近四周高位 仍连涨三周

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在欧股盘前转涨后不止一次短线转跌，美国非农就业报告公布前曾涨破102.60刷新日高，日内微涨不足0.1%，逼近周四涨破102.80而连续两日所创的7月7日以来高位，后很快转跌，报告公布后跌幅迅速扩大，美股盘前跌穿102.00，早盘曾跌至101.80下方刷新日低，日内跌近0.8%，午盘重上102。

到周五美股收盘时，美元指数略高于102.00，日内跌近0.5%，在三连涨后连跌两日，本周累涨近0.4%；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌超0.3%，在连涨四日后跌落7月6日以来高位，本周累涨逾0.8%，和美元指数均连涨三周。

非美货币中，因盘中转涨，日元在连跌四日后得以连续第二日上涨，美元兑日元在美国就业报告发布会跳水，美股早盘曾跌破141.60，刷新7月30日以来低位，日内跌近0.7%；美国就业报告公布，欧元和英镑也大幅上扬，欧元兑美元在美股早盘曾涨破1.1040刷新日高，日内涨约0.9%，远离周四靠近1.0910刷新的7月7日以来低位，英镑兑美元在美股盘中涨破1.2780，较周四所创的6月末以来低位大幅回涨超1%。

离岸人民币（CNH）兑美元在亚市早盘刷新日高至7.1553，日内涨267点，亚市盘中转跌后保持跌势，欧股盘中曾失守7.19刷新日低至7.1953，日内跌133点，美国非农报告公布后反弹，美股盘前转涨，美股早盘收复7.18，午盘失守这一关口后转跌，未靠近周三跌破7.21刷新的7月24日以来盘中低位。北京时间8月5日4点59分，离岸人民币兑美元报7.1879元，较周四纽约尾盘跌59点，在周四结束两连跌后回落，本周累跌353点，几乎回吐上周反弹的所有涨幅，最近五周内第二周累跌。

高风险的加密货币追随美股盘中转跌。比特币（BTC）在美股早盘涨破2.93万美元刷新日高，后持续回落，美股收盘后一度跌破2.89万美元，较日高跌超500美元、跌近2%，后重上2.9万美元，和周三盘中涨破3万美元所创的7月23以来高位仍有距离，最近24小时跌不足1%，最近七日跌超1%。

原油本周二度创三个半月新高 连涨六周创一年多来最长连涨

周四反弹的国际原油期货周五基本保持涨势，盘中近曾短线转跌。美股午盘刷新日高时，美国WTI原油涨至83.24美元，日内涨近2.1%，布伦特原油涨至86.65美元，日内涨近1.8%。

最终，继周一创4月14日以来新高之后，原油本周第二日创4月以来收盘新高。WTI 9月原油期货收涨1.56%，报82.82美元/桶，刷新4月12日以来收盘高位。布伦特10月原油期货收涨1.29%，报86.24美元/桶，刷新周一所创的4月14日报86.31美元以来收盘高位。

本周，美油累涨约2.78%，布油累涨约2.17%，虽然涨幅均不及每周涨超4%的前两周，但已连涨六周，创一年多来最长连涨周。最近六周，美油累涨约20%，布油涨约17%。

美国汽油和天然气期货齐涨。连跌三日的NYMEX 9月汽油期货收涨0.67%，报2.7831美元/加仑，暂别一再刷新的7月20日以来收盘低位，在连涨五周后本周累跌3.62%；NYMEX 9月天然气期货收涨0.47%，报2.5770美元/百万英热单位，连涨两日，继续脱离周三刷新的6月14日以来低位，本周累跌2.31%，连跌两周。

小麦涨超4%后回吐多数涨幅 伦镍一周跌超4% 就业报告后黄金拉升转涨

周五传出印度考虑取消小麦进口税的消息后，美国芝加哥期货交易所（CBOT）交易的小麦期货主力合约盘中曾涨至6.53美元上方，日内涨近4.3%，最终收涨0.96%，报6.33美元/蒲式耳，脱离周四所创的6月8日以来收盘低位，本周仍累跌10.1%，终结三周连涨。

伦敦基本金属期货周五多数下跌。周四反弹的伦铜、伦锡、伦铅和伦镍都回落，除伦铜外均跌超1%。伦铜未能继续脱离周三所创的逾一周低位。伦锡刷新周三所创的7月初以来低位。伦铅和伦镍均创两周新低。而伦铝和伦锌小幅上涨，连涨两日，伦锌开始靠近周二所创的5月上旬以来高位。

本周基本金属多数累跌，上周涨超7%的伦镍跌超4%领跌，伦锡跌超3%，伦铜跌约1%，均在上周反弹后回落。连涨三周的伦铅跌近2%。而伦铝和伦锌分别累涨近0.5%和逾0.2%，连涨两周。

纽约黄金期货周五盘中大反弹。美国就业报告发布前，期金主力合约刷新日低至1954.5美元，日内跌超0.7%，就业报告公布迅速拉升转涨，美股早盘刷新日高至1984.2美元，日内涨近0.8%。

最终，COMEX 12月黄金期货收涨0.37%，报1976.1美元/盎司，结束三日连跌，还未逼近周一收盘突破2000美元所创的5月15日以来收盘高位。

本周期金累跌近1.2%，在连涨三周后连跌两周，主要源于期金周二跌超1.5%，创4月14日以来最大日跌幅。

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