日期:2023-12-10
来源:玫瑰财经网
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今天小智在常用的某宝平台上看到两只新发基金,如下图:
光看简介感觉两只都非常好,不知道应该买哪一只了。如果是两只老基金的话,相信大家都知道,用基金比较工具就可以看出两只基金的具体差异,然后选择适合自己的那一只。但是两只新基金又没持仓信息、又没收益表现,怎么比较呢
其实看新发基金的宣传材料就可发现,新发基金做宣传的时候主要卖点讲的都是基金经理,那为何不用基金经理做个比较呢
最近我们智君科技上线了基金经理比较功能,不妨就用我们的新功能来比较一下王曼和梁皓。(别走,看下去你的收获会很大滴)
第一步,比较业绩走势
注:图片来自智策公募基金投顾平台
从收益走势看:两位基金经理共同任期内的最终收益相差不大,王曼稍微领先一点;
注:图片来自智策公募基金投顾平台
从动态回撤看:梁皓的回撤明显大于王曼,而且梁皓修复最大回撤的时间也大于王曼。这一点可能会导致很多投资者拿不住梁皓的基金。
第二步,比较基本信息
注:图片来自智策公募基金投顾平台
虽然王曼的基金经理评级好于梁皓,但是在管理规模和管理年化收益率上劣于梁皓;
第三步,比较资产配置
注:图片来自智策公募基金投顾平台
从大类资产分布看:梁皓的股票资产占比大于王曼,这一点可能会使梁皓的收益波动率高于王曼。
注:图片来自智策公募基金投顾平台
从行业分布来看:王曼独爱医药卫生,医药卫生的占比达到了75.81%,相对来说梁皓的行业分布分散一点。
注:图片来自智策公募基金投顾平台
从前十大持仓看:一眼望去王曼的都是医疗类股票,梁浩重仓的股票好像我们都非常熟悉,对的,我们都非常熟悉,就是最近大家都在说的抱团股。
第四步,比较总结及根据自身持仓确定买哪只
结合以上3点,小智自己买的话,就会选择王曼经理的,为什么呢
看一下小智的持仓占比就知道了,小智的持仓中医药卫生相对偏少,正好可以补充一下。
注:图片来自智策公募基金投顾平台
最后小智还要说一下:小智以上的介绍只是基金经理比较的一部分功能,想要体验全部功能的投顾们可以添加小智的微信来开通试用账号。
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