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中证股票基金指数(看好中证500,选哪只基金合适)

日期:2023-12-07

来源:玫瑰财经网

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    一、指数介绍

    中证500指数是中证指数公司于2007年1月15日发布的一个指数,可以认为,选取的是市场上除了沪深300成分股外,规模最大、流动性最好的500只股票,最开始被认为代表小盘股,现在被认为代表中盘股。

    看好中证500,选哪只基金合适

    中证500指数的基日是2004年12月31日,基点是1000点。

    2004年12月31日以来,中证500指数涨了546.45%,年化11.09%。

    如果把每年的分红考虑进来,2004年12月31日以来,中证500指数(500收益)涨了660.99%,年化12.11%。

    (1)行业分布

    成立之初,中证500指数的权重行业是房地产、基础化工、医药生物、商贸零售。

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    现在,医药生物成了第一大权重行业,权重是11.3%,电子、电力设备后来居上,成了第二、第三大权重行业。

    基础化工权重将至5.9%,是第六大权重行业,商贸零售权重几乎忽略不计。

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    (2)业绩

    中证500的净利润增速没有出现较大的滑坡,平均20%左右,但波动周期性很明显。

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    ROE也比较稳定,平均7%。

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    (3)估值

    不同于2012年后沪深300估值下台阶,中证500的估值高点并没受到太大影响,2015年最高也涨到了90倍上下,但之后一蹶不振,最高PE也就35倍。

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    二、基金

    跟踪中证500的指数基金规模有1368亿,占到指数基金总规模的5%,排名第2。

    (1)指数基金

    2018年之前成立的中证500指数基金有12只。

    这次要测评的两只基金:南方中证500ETF联接A(160119)、易方达中证500ETF联接A(007028)对应的ETF都在里面。

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    收益上,除了农银汇理中证500ETF、易方达中证500ETF,其他的每年都跑赢了中证500。

    不过指数基金看的是拟合度,农银汇理中证500ETF、南方中证500ETF、广发中证500ETF、华夏中证500ETF、国寿安保中证500ETF每年的跟踪误差都在3个点以内。

    考虑到除了农银汇理中证500ETF在2017、2019、2020、2021年跑输中证500,2018-2022年的总收益也是它最低,把它排除,剩下的几只都很好。

    (2)指数增强基金

    2018年之前成立的中证500指数增强基金有15只,加粗的几只都做到了每年都跑赢中证500。

    富国中证500指数增强(李笑薇)、建信中证500指数增强(叶乐天)都是老牌中证500指数增强基金,很优秀,不过2018-2022年收益在20%左右,表现没有其他几只40%左右的好。

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