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股票型基金定投推荐(今日开启新一轮的基金定投,招商白酒、鹏华酒我选它,你怎么看)

日期:2023-11-30

来源:玫瑰财经网

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    我的基金组合中没有食品饮料主题基金,近期白酒、食品饮料、大消费均调整不少,于是今天准备开启该主题的定投。从消费行业相关基金的历史表现来看,无论是指数基金还是主动基金,酒类指数基金历史业绩遥遥领先,大幅跑赢其他消费指数基金和主动基金,是绝对的优质赛道,所以准备选取并布局酒指数基金。

    目前市场上有且仅有两只酒指数基金,分别是招商中证白酒指数基金,和鹏华酒酒指数基金。指数类基金,基金经理、基金规模等均不是重要的参数,持仓风格和业绩才是重点。

    今日开启新一轮的基金定投,招商白酒、鹏华酒我选它,你怎么看

    二季基金度持仓中,二者持仓一只全部为白酒,另一只则有近15%仓位的啤酒、红酒等其他酒类,走势上也是阶段性领先,整体看业绩区别不大。但是近两天的走势差异较大。昨天基金收盘净值中,招商中证白酒净值为-1.14%,而鹏华酒仅调为-0.69%。主要原因是鹏华酒持仓的两只啤酒龙头大涨,其中重庆啤酒涨5.83%,青岛啤酒涨4.32%。

    今日开启新一轮的基金定投,招商白酒、鹏华酒我选它,你怎么看

    今天两只酒指数基金同时更新三季度持仓,我们再来看一下:

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    为了更加直观,我做了数据对比图,其中

    今日开启新一轮的基金定投,招商白酒、鹏华酒我选它,你怎么看

    两只基金的差异还是有的,其中招商中证白酒指数还是比较激进,前十持仓占比87.77%,鹏华酒占比75.18%。从行业分布来看,鹏华酒还是均衡重仓两只啤酒龙头。从个股占比来看,招商白酒中的山西汾酒成为第一重仓占比高达16.4%,而鹏华酒依然是贵州茅台、五粮液、泸州老窖三巨头,基本上将山西汾酒和洋河股份的仓位让给了重庆啤酒和青岛啤酒。

    从今天的盘中基金估值来看,啤酒大涨行情延续,今日重庆啤酒大涨7.6%,而青岛啤酒直接涨停,鹏华酒也因此受益,盘中估值0.83%。

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    而招商中证白酒则没有那么给力了,盘中一度浮亏,现盘中最高估值为0.2%。

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    虽然说基金波动越大,潜在收益越高,但是风险也是相应增加的。从历次调整来看,鹏华酒的表现更稳稳健一些,在充分涵盖白酒龙头的前提下,能够更稳健一些,对我而言也是不错的选择,所以我个人倾向于鹏华酒。

    结合当前估值和调整时间、幅度,我决定今天开启定投,先每天定投一百块试水,随后整体分析近一年的涨跌幅及单日走势,重新设定定投金额和加仓策略。

    大家对我本次定投的基金和策略有什么看法吗欢迎留言分享。

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