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股票无风险利率(陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好)

日期：2023-11-29

来源：玫瑰财经网

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一、业绩亮点

兴全精选在2017-2020年连续4年同类前25%。

2017年9月6日陈宇任职以来，任内收益93.71%，同类前15%。

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

二、基金经理介绍

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

【职务】：基金经理

【学校&学历&专业】：清华大学理学硕士

【研究员经历】：2007年毕业后加入兴业证券做研究员，2012年2月到兴证全球做研究员，覆盖金融、地产、化工、食品饮料等行业，2013-2015年管专户

【基金经理任职日期】：2015年8月

【管理规模】：84.03亿元

【代表基金】：兴全精选，2017年9月6日开始管理，任职回报93.71%，同类前15%

【投资标签】：进攻性强，收益高，回撤比沪深300略大一些，追求景气度，行业分散、个股分散

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

三、投资方法&持仓

陈宇的投资理念可以参考这篇文章：

《兴证全球陈宇：投资的本质是享受社会进步的红利》

（1）投资方法

投资是投未来，所以把增长放在第一位。

判断行业增长有两个维度：长期和短期。长期看增长的可持续性，短期看增长的速度。

把长期能够持续成长的品种作为底仓，再加上一部分有短期爆发力的公司，对估值容忍度比较高，会把估值放在相对靠后的位置。

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

社会发展必然是不断向上的，无风险利率的本质是你相信明天会更好，投资基金是一种门槛最低的理财方式。

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

判断景气拐点的方法：盈利不再加速，应收账款或现金流开始走弱。

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

风格比较激进，要实现较大的收益，通常要承受波动，收益跟风险是成正比的。

不做风格切换，在足够长的时间维度里风格切换就不重要了。

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

看重公司的盈利，包括盈利增速、盈利可持续和盈利质量，这是最核心的。

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

（2）集中OR分散

行业分散，单一行业配置不超过15%，给自己留足够的回旋余地。

个股分散，十大重仓股仓位合计30%左右。

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

（3）是否择时

不择时，股票仓位90%上下，换手率约300%。

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

（4）收益

陈宇任内，兴全精选收益98.63%，年化12.44%。同期，偏股混合型基金指数收益48.75%，沪深300指数收益1.28%。

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

（5）回撤

谭丽的回撤和沪深300差不多，有时会大一些

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

四、自持&机构持有

兴全精选，机构持有5.61%的份额，基金经理持有超过100万份。

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

兴全合兴，机构持有0.76%的份额，基金经理持有50-100万份。

陈宇：无风险利率的本质，是你相信明天会更好

风险提示：

股票和基金都有风险，投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点，以及自己投基之路上的感悟，看做个人笔记就好，公开主要是方便自己查询，也希望对他人产生那么一些帮助，不构成任何投资建议，所提的基金、股票也不作任何推荐。

另外，文章观点也只代表写文时的想法，可能对，也可能错，未来还可能改变，防失联，欢迎关注【养基者说】（全网同名）共同探讨~~

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