日期:2023-11-18
来源:玫瑰财经网
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近期原油期货价格上涨,给了化工板块提供了上涨的动力,最近,有机硅、TDI、甲醇、分散染料等产品都传来涨价的消息。市场也非常买账,建新股份、新安股份已然成妖……
其实细细研究会发现化工板块经过十几年的发展,已经来到了强者恒强的阶段。2007之前化工行业技术替代和产能转移,2007-2015阶段强周期波动,三年不开张,开张吃三年,2016年开始,到了强者恒强+底部反转,大家有没有发现多数的化工股其实并不强,但是鲁西化工、万华化学、扬农化工、新安股份等龙头股却不断创出新高
背后的逻辑很简单,龙头企业规模优势明显,产能壁垒规模越来越高,小厂现金流基本消耗完毕,无力大规模投资,环保成本不断增加,强者恒强逻辑得以验证。
笔者把化工板块的龙头股给大家总结了出来,加粗的为行业龙头。
这里我们不可以忽视一点,那就是化工新材料,上面的多是传统的化工产品,近几年进口替代叠加政策红利,电子化学品业绩高速增长,比如上海阳新、鼎龙股份、新纶科技等业绩持续高速增长。
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