关于光伏的股票(遭遇“黑色星期四”，光伏板块集体大跳水)

界面新闻记者｜马悦然

3月16日，一向热门的新能源光伏板块全线大跌。

截至收盘，同花顺光伏概念板块下挫2.54%，报3155.66。个股中，逆变器龙头德业股份(605117.SH)、组件龙头晶澳科技(002459.SZ)10cm跌停。

此外，爱旭股份(600732.SH)下跌7.91%、东方日升(300118.SZ)下跌7.67%，晶科能源(688223.SH)下跌6.8%，阳光电源(300274.SZ)跌6.19%，TCL中环(002129.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、昱能科技(688348.SH)等多股跌超5%。

目前，隆基绿能股价已经跌至40元/股，总市值逼近3000亿元关口，较历史最高下跌四成多。

本周，欧盟委员会将正式公布《净零工业法案》（Net Zero Industry Act）提案，欧洲将扶持本土光伏等清洁能源制造业，市场担心或对中国光伏出口产生一定不利影响。

但也有观点认为，欧洲本土制造很难在短期构建完成，且成本不具备竞争力，未来一段时间内还将依赖中国的进口光伏产品。同时，未来或有中国企业考虑在欧洲当地设厂，加速全球化布局。

在今年1月达沃斯论坛上，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟将提出一项新的“净零”工业法案，目标是将投资集中在整个供应链的战略项目上。这也被视为是欧盟对于美国《通货膨胀削减法案》的回应。

根据彭博社报道，在已公开的法案草案内容中，欧盟委员会希望加快关键项目的审批程序，并考虑设定2030年的目标，使净零排放技术制造能力足以满足该地区至少40%的年度部署需求。主要目标包括光伏行业、风力涡轮机、热泵、电池和电解槽生产等具体目标。

其中包括，在2030年前，欧盟的光伏制造能力能够满足至少40%的需求；风力涡轮机制造能力满足至少85%的需求；热泵制造能力满足年度需求至少的60%；电池制造能力能够满足至少85%的需求等。

欧洲太阳能制造委员会（ESMC）认为，欧洲至少75%的太阳能需求应由本地生产满足，这意味着欧洲制造规模将在2025年达35 GW，2026年达60 GW，2030年达100 GW。

去年，美国拜登政府提出《通胀削减法案》（IRA），以支持本土新能源产业发展，该法案已于今年1月正式生效。

《通胀削减法案》提出，拟投资约3690亿美元用于能源安全与气候变化计划，将通过拨款补贴等方式支持相关产业企业和技术研发，包括电池、组件等光伏各环节。

此前，欧洲和美国光伏产业多依赖中国进口。2022年，在俄乌冲突的背景下，各国对于新能源的需求激增。

根据中国光伏协会数据，去年，中国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约512.5亿美元，同比增长80.3%，再次创历史新高。

其中，组件出口额达423.61亿美元，占出口总额的82.7%。超过55%的组件卖到了欧洲，荷兰是中国光伏产品第一大出口市场；出口至美洲的占比为15.8%。

国内市场看，随着光伏产业链价格有所下降，国内需求有望进一步拉动，这利好光伏产业。

中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周硅料价格再降。国内单晶复投料成交均价为22.41万元/吨，周环比降幅为1.71%；单晶致密料成交均价为22.21万元/吨，周环比降幅为1.77%。

招商证券指出，2023年，全球光伏政策环境边际好转。在原材料降本与政策护航的共同作用下，光伏项目经济性有保证进而带动需求增长，行业景气度仍处在上行阶段。综合考虑，预计2023年全球光伏新增装机规模有望达到330-350 GW，同比增长32%-40%。

开年以来，光伏企业已公布的业绩数据亮眼，四家硅料龙头去年揽超700亿元，前四大组件企业最少挣得超过250亿元。