日期:2023-11-13
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21世纪经济报道记者胡慧茵 实习生谢采芩 广州报道
上周,港股市场持续调整,三大股指再度走低,连续三周下跌。
过去一周(8月14—18日),港股三大指数持续走低,截至收盘,恒生指数累跌5.89%或1124.34点,报17950.85点;恒生科技指数跌6.22%,报4007.39点;国企指数跌6.02%,报6146.99点。
招商证券(香港)首席策略师郭圆涛向21世纪经济报道记者表示,央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告,“三稳”导向对于合理使用货币政策盘活经济,特别是地产,方向是合理的。但是需要时间才能渗透到实体经济中起到稳定的作用,因此上周恒生指数也表现出疲弱的走势。美国近期对中国科技板块限制的升温,也是上周港股承压的重要原因之一。
郭圆涛认为,短期内港股会在底部磨底,近期港股基调仍是,对外围市场动向的敏感度超出对政策的反应弹性。
板块方面,上周地产和汽车股跌幅居前,餐饮股多数调整,互联网医疗板块走低。
房地产股集体下跌。花样年控股周跌23.33%,世茂集团周跌22.47%,碧桂园周跌22.45%,绿城中国周跌12.34%,中国金茂周跌8.94%,龙湖集团周跌5.38%,新鸿基地产、新世界发展和万科企业跌超4%。7月,房地产基本面持续承压。根据华泰证券的研报,开发投资同比降幅再次扩大,销售量价延续调整,部分头部房企遭遇阶段性流动性压力,导致房企融资环境进一步承压。
汽车股多数下跌,蔚来-SW周跌14.87%,零跑汽车跌12.04%,比亚迪股份跌11.48%,小鹏汽车-W跌7.72%。消息面上,8月汽车降价潮持续扰动市场,加之特斯拉本周开启了两轮降价,进一步加剧了市场对价格战重燃的担忧。海通国际指出,特斯拉引领下半年新一轮价格战,多家车企跟进降价。该行预计下半年新能源汽车价格战将进入白热化阶段,各家车企的表现将逐步分化。
互联网医疗股重挫,京东健康周跌19.23%,阿里健康跌18.08%,平安好医生周跌12.82%。大型科技股纷纷下跌,京东集团跌10.2%,阿里巴巴跌8.71%,网易跌4.34%,美团跌5.32%,百度跌8.49%,腾讯控股跌3.22%。
餐饮股多数走低。具体来看,九毛九周跌12.89%,呷哺呷哺周跌9.91%,海底捞周跌8.65%,海伦司周跌8.36%,奈雪的茶周跌5.39%。
航运股下跌为主,海丰国际周跌10.98%,中远海控周跌4.82%,中远海能周跌0.72%。8月18日,中国首个航运期货品种、首个服务类期货品种集运指数(欧线)期货在上海国际能源交易中心上市交易。
对于后续板块的走向,郭圆涛认为可关注线下消费包括旅游中的子板块中估值不高的龙头股,以及严重低估的部分周期板块。中期来看,应合理布局新能源、新基建板块。
香港特区行政长官李家超将于10月25日发表新一份《施政报告》,日前正接受公众咨询。于是8月9日,香港证券及期货专业总会(简称“总会”)公开发文,强烈建议“撤销股票印花税”。自2021年港股将印花税税率提升至0.13%之后,总会已反复公开表达类似诉求。
在总会看来,提高印花税税率后,港股市场日均成交金额连年下滑,税收收入不增反减,与香港特区政府预期背离。与此同时,更高的交易成本挤压了投资者的活动及收入,继而影响港股市场的交投及深度,进而动摇香港作为国际金融中心的竞争力,影响了香港作为中国最重要的国际金融中心、全球金融及离岸人民币业务枢纽的策略性定位。
总会还指出,由交易成本增加带来的市场交易萎缩,进一步加剧了香港证券业的生存压力,中小券商停业,行业加速洗牌影响行业稳定,也使得从业者饭碗不保,人才流失,并间接降低了本土金融机构的影响力。
总会数据显示,比较券商佣金以外的总买卖交易成本,在港股买卖蓝筹的成本比美股高出约280倍,而印花税正是高成本的主凶,占总费用高达约92.5%。且在现今竞争激烈的金融市场中,各国都趋向于降低交易成本,马来西亚政府亦已将股票印花税由0.15%降至0.1%。
8月17日,中国人民银行发布了二季度中国货币政策执行报告。本次报告传达出进一步稳地产(降息)、稳商业银行利润(降存款利率、降准)和稳汇率(坚决防范汇率超调)的“三稳”导向,且由于我国资本账户不完全可兑换,央行亦表示有充足政策工具储备,上述三大目标可同时实现。
报告指出,当前外部环境复杂严峻,国内经济运行也面临新的困难挑战。从国际看,地缘博弈持续紧张,世界经济逆全球化风险上升;发达经济体本轮加息对全球经济金融的累积效应还将持续显现。从国内看,居民收入预期不稳,消费恢复还需时间,民间投资信心不足,一些企业经营困难,部分行业存在生产线外迁现象,地方财政收支平衡压力加大。
下一阶段,中国人民银行将坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来,加大宏观政策调控力度,建设现代中央银行制度,充分发挥货币信贷效能,不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
总体看,今年以来货币政策保持前瞻性、有效性、可持续性,根据形势变化合理把握节奏和力度,为经济回升向好创造了良好的货币金融环境。
7月以来,美元的大起大落再度对人民币汇率形成明显扰动;近期强势美元的压制下,在岸、离岸人民币快速走弱,创2022年11月以来新低,接连贬破7.2、7.3关口。8月1日至今,美元兑欧元、英镑和日元分别上涨0.8%、0.7%和2.2%,美元指数上涨1.1%。美元的快速走强对人民币形成明显压制,在岸、离岸人民币兑美元双双贬值1.7%。
美元的快速走强是人民币近期贬值的外部因素。而本轮美元走强,受美债供应冲击、日央行重启购债两方面因素影响:首先,8月以来,美债发行规模大幅增加、期限也集中在长端。供给冲击下,10Y、30Y美债利率快速上行43bp、39bp至4.2%、4.3%,对美元形成支撑;其次,日本YCC调整后,日央行两度重启购债、日债利率回落,也支撑了美元的走强。
谈及人民币贬值对港股市场的影响,郭圆涛认为人民币贬值、美元升值,不利于国际资金配置包括港股在内的中国股票。但她认为,人民币不会持续贬值,到了升值拐点有望获国际资金加仓。
经济数据方面:
本周一将公布中国至8月21日一年期贷款市场报价利率;本周四将公布美国至8月19日当周初请失业金人数;本周五将公布美国8月密歇根大学消费者信心指数终值。
财经事件方面:
周二,南非举行第15届金砖五国峰会;周五,2023年杰克逊霍尔全球央行年会举行,主题为“世界经济的结构变化”,美联储主席鲍威尔将出席并演讲。
财报公布:
本周港股科网股迎来业绩发布高峰期,快手-W、百度、美团-W将放榜;此外吉利汽车、安踏体育、舜宇光学科技、金山软件、恒基地产,万国数据、同程旅行、药明生物、特步国际、中国铝业、中国神华、紫金矿业、东方甄选、江西铜业股份、瑞声科技、中国中免、华住集团-S等也将公布最新财报。
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