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与三星相关的股票(外资狂买、今年股价上涨30%、但利润暴跌95%，三星能驾驭“AI时刻”吗)

日期：2023-11-12

来源：玫瑰财经网

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生成式AI的爆火，令投资者们除台积电外，也押注了另一芯片制造商三星，但后者在应对这一挑战时，可能难以追上前者台积电的步伐。

据里昂证券，今年以来，外国投资者已经购买了价值超过80亿美元的三星股票，这是三星自2000年以来获得的最大外国投资者的买入。

在创纪录的买入下，三星的股价以今年以来已经大涨近30%。而本轮AI热潮中最大的赢家英伟达，今年以来股价暴涨200%。

然而，与股价昂扬表现不符的是，三星今年一季度的营业利润暴跌95%，仅有约4.79亿美元。

除了电子产品需求减退外，三星方面解释，利润下降的一部分原因是该公司在芯片业务上花费了74亿美元，该公司正在扩大其位于首尔以南40公里平泽市和美国德克萨斯州的芯片工厂的生产。

今年第一季度，三星电子的资本支出为10.7万亿韩元（约合82.4亿美元），创下了历年一季度的最高纪录。

三星称，计划在未来20年，通过与政府合作，实施一项价值2300亿美元的计划，在韩国建立一个芯片制造的“巨型集群（megacluster）”。

里昂证券高级分析师Sanjeev Rana指出，在内存芯片价格不断下跌、大部分芯片商宣布削减投资时，三星是唯一一家宣布投资增加产量的大型内存芯片商。

但应当注意的是，在三星宣布其宏大计划时，这一韩国芯片商与其主要对手台积电之间的差距正在扩大。

超越or被超越

一个事实是，台积电在全球范围内的份额正不断增长，而三星原有的客户却在不断流失。

今年5月，三星半导体部门总裁Kyung Kye-hyun在与大学生的一次谈话中承认，该公司“落后”台积电最多两年。紧接着，他誓言三星的内存芯片将在2028年成为AI超级计算机的“核心”：

我们可以在五年内超越台积电。

然而，据市场研究机构Counterpoint Research，台积电约占全球代工业务总收入的60%，而三星仅占13%，这一差距自2021年以来一直在扩大，包括英伟达在内的一些三星客户已将业务转移到台积电。

此外，三星存储芯片的另一竞争对手SK海力士，在去年也获得了英伟达的亲睐，后者占据着约50%的高带宽内存（HBM）市场市场份额，而三星的份额为40%。

SK海力士的股价今年上涨了50%以上，超过了三星的涨幅。

尽管三星表示，已经开始向“关键客户”提供足以与SK海力士竞争的HBM，并表示下一代将于今年推出，但分析师仍认为，三星尚未能完全弥补在这一技术领域的落后。

Arete Research分析师Nam Hyung Kim在今年2月份的一篇报告中写到：

三星在HBM技术方面的落后，可能是更广泛问题的一个征兆。美光在DRAM和NAND闪存方面的技术也超越了三星。
三星的问题是，他们总是想做大。他们花了这么多钱，但他们不再是技术的领导者了。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多

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