股票多少股为一手(汽车配件5亿豪能转债申购早知道)

日期：2023-11-12

来源：玫瑰财经网

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2022年11月25日，豪能股份公开发行5亿元可转换公司债券，简称为“豪能转债”，债券代码为“113662”。

按最新正股价：11.96元，转股价：12.78元，以及转债条款计算，转股价值：93.58元，纯债价值：81.91元，保本价：118元，债券年收益：2.84%，AA-级。

发行条款点睛

利息和赎回价：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%，赎回价：113元。尚可。

强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价不低于转股价的130%。一般。

转股价下修条件：存续期间，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的80%。下修转股价无净资产限制。较严格。

回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的60%。回售价为面值加当期利息。较严格。

公司基本面

汽车零部件及配件加工领域，公司沉浸行业多年，已经逐步成为国内同步器齿环产品行业优势领先企业，品牌及品质获国内众多知名车企认可。

航空航天领域，公司通过收购昊轶强，进军航空高端装备制造领域，通过参股航天神坤，设立豪能空天，进入航天高端装备制造领域。

经营业绩

公司近期业绩小幅下滑。

宁远君点评：

估值

按照最新业绩和最新6家机构一致预期业绩增速46.96%计算，豪能股份静态估值市盈率PE：24.8倍，市净率PB：2.41倍，成长性估值PEG：0.53。

参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在115元附近，即每中一签盈利150元。

假定原股东优先认购70%~90%，网上申购12万亿，则预测满额申购中一签概率为：0.4%~1.3%，约120户中一签。

按每股配售1.269元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为10.61%，即买500股，5980元市值大概率配1手。

按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为1.59%。

对于一手党，配售收益率上升到2.51%。

综合评价

正股近期业绩小幅下滑，静态估值偏高，成长性估值较低。

转债转股价值低于面值，评级一般，利息尚可。

综合5星评级为4星（****）。

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