日期:2023-11-12
来源:玫瑰财经网
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副标题:《财富工具》笔记
首先来介绍两个指标:PE市盈率,PB市净率。
造成股市波动是很多原因造成的,最重要的影响是三个点:
证券市场永远不会和真实世界脱离,它只是真实世界的放大版;只买低市盈率和低市净率的股票,尊重股的价值,利用票的价格;忍受短期波动,追求长期收益;
巴菲特举过一个比较经典的案例:股票价格和内在价值的关系,就像一个人牵着绳子遛狗,小狗围着主人跑,最终都会回到主人身边。
要做好证券投资,不能只盯着证券市场,而是要拥有将证券市场和现实世界打通的洞见;
由于基金经理会有考核,所以排名靠后的基金经理会主动放大波动,操作手段有买概念股、提高交易额、举债投资;
自己投资本金有100万,然后找券商借了100万,都用于投资10元/股的股票。当股票价格跌到5元时,券商会强行卖掉投资者的股票,用于偿还借款。
和国际市场相比,A股市场的估值波动较大,这是发展阶段的问题。从长期看,它的估值中枢会向成熟市场靠拢;我们几乎不可能买在最低点,更不可能买在上涨前夜;我们也不可能卖在最高点,更不可能卖在下跌前夜;
在股票投资中,最最重要的两件事,就是“低估”和“分散”,此前讲到的都是低估;低估让投资者赚钱,而分散让投资者存活;
筛选股票的两种方法:一种是粗选,一种是精选;
大前提条件:在市场整体市净率<1倍时买入,在市场整体市净率>2倍时卖出;
低市盈率和低市净率的股票是能够长期跑赢市场的,所以最简单的办法就是分散买入这些低估值的股票。
精选的原则是,更加集中地买入市盈率、市净率双底的公司。精选后还是会有30只,依然是分散的。
如果投资A股,要记得申购新股,一定要在涨停板打开的那一刻,立刻卖出新股,一分钟也不要等;
A股申购新股能赚钱的原因,是公司在A股不能自由上市,而是需要审批;
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