日期:2023-11-12
来源:玫瑰财经网
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【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
A股,周末消息面异常劲爆,监管公布全面实施注册制发行制度,以后我们的月亮也是不用“核准”主导了,我看有券商提出,这一次全面注册制的实施,不亚于2005年的股权分置改革的意义,当年可是产生6124的大牛市。
而你我有幸,在轰隆的历史列车上,全程目睹和参与了这一变化!
先和大家分析一下影响和周末的消息
1、监管发布全面股票发行注册制度实施规则
该消息长期利好A股,短期中性偏好核心资产和成长股,对券商和创投有利好,但并非重大利好!
规则有以下变化:主板的新股连续涨停板,变成前5个交易日不设涨跌幅,这样上市公司上来就充分博弈,新股套利将不复存在;
异动停牌规则公布,10天4次异动,或10天累计涨幅超过100%,我30天累计涨幅超过200%的,要停牌,但是,同样是注册制的中航电测没有停牌,我们要观察一下;
最重要的,价格笼子机制,超过当时竞价的2%的单子为无效单,短线打板不再那么顺畅,机器沙发更有优势,散户被迫少追涨和杀跌。
个人认为,全面注册制,是让A股脱胎换骨的唯一途径,截止到2022年我们国家的直接融资比例为35%,远低于美国同期的83%,以后融资还是要加速,但阳光化、更加公平的IPO规则,以及现在改革的指数规则,将大幅平滑A股的指数波动,长期利好中国股市。
以后牛长熊短,不只是美股、港股有,我们也会有。
但是,能不能长期走流要看经济的预期,和货币的投放,政策已经改革,注册制,A股牛市的号角!
2、上周五a50探底回升、美股主要指数止跌企稳,美元指数大幅冲高
外围转暖明显,利好周期股和成长股,虽然上周A股破位,但牛市多急跌,一般快跌之后反弹会非常猛,让我们拭目以待;
3、周一,央妈将公布2月份的LPR利率
这个月mlf的都没有下调,正常情况下,LPR利率也不会下调,但考虑到注册制消息刚出,如果央妈这个时候来个配合,市场会起爆的,如果没有,也没有啥,就算符合预期吧。
消息面看,市场利好明显,但基本都属于长期的政策利好,短期是否能刺激大盘止跌,甚至大反弹,还要根据市场自己的内生规律运行。
说一下大盘
如下图所示,大盘下面的支撑非常强,牛熊分界线及年线在3200.39点,前期在3195~3197这里还有一个缺口,短期ma30日线在3220附近,向下的空间非常有限,由于上周五是光头阴线,我是比较乐观的,短期稍微摸一下20线或者不摸,大盘就很可能快速反弹,而且,上沿在3310附近,空间也足够。
继续看好大盘, A股这是一波行情,坚定持有和做多!
关于热点
市场在上周四、五下跌,分别选出了中医药、军工方向,但这些都很难超预期,前期大热的chat GPT、AI游戏、信创等,或更适合资金抄底反弹,我现在手上多的还是信创和军工,继续守候等待主升浪。
同时,在3月4号或5号,全年重要的2会将到来,既然老方向乏力,大家密切关注是否会选出新的方向。
研究方面
A股最近两个交易日快速回调吐00个点,热点chat GPT和发散的方向大跌,预计市场继续反弹,而弹性大的标预计会率先反弹,节前chat GPT发散到AI游戏和光通信产业链,游戏的逻辑市场认可度较高,也有一定的业绩支撑。研究跟踪,产品类型包括语音和文本机器人的“ICT运营管理多年经营稳健,游戏业务亮眼”的上市公司。
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