日期:2023-11-10
来源:玫瑰财经网
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智通财经APP获悉,太平洋证券发布研究报告称,维持比亚迪股份(01211)“买入”评级,预计2023-25年将实现归母净利润264.8/378.3/480.6亿元,目标价348.28港元。公司披露2023年半年度业绩预告,预将实现归母净利润105-117亿元,同比增长192.05%-225.43%;预计实现扣非净利润93-103亿元,同比增长206.99%-240%。
该行提到,比亚迪2023Q2销量为70.02万辆,同比增长98.1%,环比增长27.8%。公司销量实现快速增长,一方面得益于比亚迪品牌效应的提升、完善的车型矩阵以及较强的产品竞争力;另一方面,上半年公司推出多款冠军版车型,价格下探配合新车型问世,助力销量再创新高。
此外,根据归母净利润/销量初步测算,预计其2023Q2实现单车净利润0.91-1.08万元,同比增长15.36%-48.64%,环比2023Q1单车利润0.75万元再度提升。该行认为主要原因为:1)销量同比高增,规模效应释放驱动成本下探;2)原材料价格回落,上半年碳酸锂低点跌破20万元关口,较高点下降超60%;3)各业务部综合产能利用率与盈利表现提升。
比亚迪下半年开启强势产品周期,海鸥、腾势D9、护卫舰07、腾势N7、方程豹硬派越野五箭齐发,该行预计全年销量有望突破300万辆。另认为在行业复苏+品牌高端化+出海等因素共振下,公司下半年价量上行趋势明确,放量可期。
本文源自智通财经网
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