日期:2023-11-09
来源:玫瑰财经网
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上周五,活跃资本市场的“100+1”政策让市场大失所望,叠加7月份经济数据大幅不及预期,这给下周一的股市蒙上了一层阴影。再想想居高不下的IPO,和即将上市的先正达,华电新能,我的后背直冒凉气。
在此位置,没有投资机会了吗这倒未必。
首先,如果你做的是中期投资,此时被市场抛售的周期股值得深入研究。
长期看,与地产关联性较强的钢铁,水泥,玻璃等行业,有反弹,难反转。毕竟,中国的房地产进入下行周期已经是不可逆转了。人口减少,房子过剩,这些核心因素足以让地产长期向下。
所以,在地产时代享受了红利的行业,必然会随着地产落幕而衰弱。
有些行业,如电解铝,则可能会走出独立行情。首先电解铝是三高行业,限制扩产,供给偏紧;同时,下游新能源汽车对电解铝需求较多,需求旺盛。第三,随着光伏上网价格下行,这对消耗电力巨大的电解铝也是潜在利好。
另一个值得关注是弱周期的甜味剂。过去两年,由于甜味剂疫情期间扩产过快,造成短期产能过剩,价格下降较快。然而,随着价格逼近成本价,中小企业会逐渐被淘汰出局,价格也会探底回升。甜味剂在食品成本中占比很低,因此并不会遭受下游大型食品企业的疯狂压榨,有一定议价权。无论经济是否回暖,零食总销量变动不大,因此该行业周期性主要与供给有关。另外,国内较低的能源价格也使得国内甜味剂厂家有一定成本优势。
正如彼得林奇所讲,发生经济危机时,机构都去抢玉米片相关公司的股票。毕竟,境况不好时吃点甜的零食有助于缓解压力。
短线预计仍是乱七八糟,与其天天猜测指数走势,不如专心分析个股,静待花开。
你看好哪些板块和个股评论区说说你的观点吧!
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