盘面说：大盘低开后震荡走低

大盘低开后震荡走低，收盘沪指跌0.54%，深成指跌0.87%，创业板指跌1.34%，两市超2400只个股下跌，成交9662亿，较上个交易日放量132亿。板块方面，赛道板块表现分化，光伏板块、汽车板块表现活跃，锂电池进入调整；半导体板块小幅分化，大港股份7连板，华大九天、通富微电尾盘翻绿；机器人、贵金属等表现活跃，啤酒、CXO、煤炭、机场服务等跌幅居前。

持续缩量反弹后今日迎来调整，收盘三大指数再度回到操盘线下方，短线趋势再度转弱。八月以来沪指基本是在下轨线和操盘线区间做箱体震荡，文章中也多次提及若市场量能跟不上则指数持续反弹的预期不高，昨日碰到操盘线后今日就出现调整，可见操盘线位置的压力不小。

今日北向资金净卖出62.36亿，本周连续三个交易日净流出，同时流出金额逐步递增，今日流出金额明显增大，可见北向资金空头情绪逐步加强。对于今日北向资金明显流出一方面是跟随市场走弱，另一方面是美今晚20:30将公布7月CPI资金避险情绪提升。短期若北向资金继续流出，则操作上需偏谨慎。

资金说：主力资金继续流入赛道板块

今日主力资金流入靠前板块：军工、工业机械、光伏、军民融合、智能机器、化工、TOPCON、芯片概念等，今日主力资金流入多个方向，资金较为分散，同时今日流入金额相较昨日有所减少，主力资金多头情绪有所降低。

今日主力资金流出靠前板块：特斯拉概念、锂电池、盐湖提锂、固态电池、白酒概念、储能概念、新能源车等，主力资金主要流出锂电池和白酒方向，同时今日资金流出金额明显增大，资金的空头情绪增强。

今日市场依旧是轮动市场，资金主要围绕新能源赛道、机器人、半导体、军工四个方向轮动，这四个方向都是七、八月以来资金大幅做多过的方向，进入本周后由于市场主线不清晰，几个方向呈现轮动表现的走势。

半导体板块中资金关注的美《芯片和科学法案》昨晚落地，该法案主要用大量财政补贴和税收减免的方式，提高美国国内的芯片制造产能以及技术研发能力，吸引半导体工厂留在美国。其中对我们影响较大的是，凡是先进制程都不能到中国建，凡是拿到美国政府补贴的企业都不能在中国扩大投资，所以进入八月以来A股半导体反复走强，其中龙头大港股份今日走出7连板的高度。

昨晚《芯片和科学法案》落地，但美股半导体板块不涨反跌，其主要影响因素是美国存储芯片巨头美光科技宣布下调今年第四季度业绩指引，成为继英伟达之后又一家对需求放缓发出警告的芯片制造商，消息公布后，美国半导体股票闻声下挫。受美半导体个股下挫影响，今日A股半导体直接低开，低开后在国产替代的预期下再度走强，大港股份快速封住7板，通富微电也快速翻红走高一度涨超7%；但午后就出出现小幅回落，通富微电尾盘翻绿，长电科技、晶方科技等尾盘也跟随回落，可见板块内资金分歧不小。对于半导体板块明日要密切关注大港股份和通富微电的反馈，自停牌规则更改过后，个股7板后的次日反馈都比较差，通富微电作为chiplet的核心标的，若其下挫直接影响半导板块情绪。

新能源赛道板块光伏延续强势，其中TOPCON继续领涨。本周TOPCON电池持续领涨的主要逻辑是，在现在几个光伏新技术方向中TOPCON电池是最早能释放产能的，有机构预计 2022 年TOPCON 落地产能有望超过50GW。因为TOPCON产线可以从当前大量的PERC电池产线进行转换，所以市场预期TOPCON是最先快速放量。此外，8月8日中来股份首次发布TOPCON电池价格公示，目前其价格也正逼近PERC电池。在此预期下，TOPCON电池成为本周资金最为追捧的方向，其中钧达股份股价再创历史新高。

新能源赛道方向今日整车也表现活跃，早上开盘宇通客车、亚星客车、中通客车等快速拉升封板，但开盘后比亚迪震荡走低直接拖累了整车板块的表现，前妖股中通客车炸板小幅回落。比亚迪的跳水据传是受8月第一周的上保车辆数影响，比亚迪作为汽车板块的大权重，其若持续走弱板块很难走出持续性行情。

作为七月的核心主线之一机器人板块今日也表现强势，东旭蓝天、飞龙股份、南方精工、宇环数控、文一科技等多股涨停。机器人板块在八月和九月都有潜在消息，所以板块有反复活跃的预期，下周8月18日2022世界机器人大会将在北京亦创国际会展中心亮相，马斯克将于2022年9月30日发布人形机器人Optimus样机。

整体看，大盘小幅调整，板块快速轮动，市场依旧没有主线方向，但资金主要围绕新能源赛道、机器人、半导体、军工四个方向快速轮动，操作上需注意市场轮动的节奏，不能盲目追高。

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