日期:2023-11-07
来源:玫瑰财经网
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A股三大指数缩量调整,截至收盘,沪指跌0.25%,深成指跌0.42%,北证50跌0.87%,创业板指跌0.53%。沪深两市成交额7989亿元。个股上跌多涨少,两市超3000只个股下跌,北向资金净卖出68.15亿元。
板块题材上,氟化工、医药、传媒涨幅居前,超导概念、证券、汽车整车等跌幅居前。
一、氟化工
氟化工走强,联创股份(300343)、巨化股份(600160)、永和股份(605020)等涨幅居前。
消息面上,根据部大气司工作安排,兹定于8月9日下午召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》初稿行业交流会,就HFC配额方案与生产和消费行业进行充分交流。
此前市场预期第三代制冷剂配额年内落地,企业由前三年的大规模扩产(争抢配额)逐步回归理性,氟化工行业有望开启长周期反转。
此外,受厄尔尼诺现象影响,全球多地高温,氟化工最大下游氟制冷剂需求旺盛,部分品种价格触底反弹。
开源证券认为,氟化工全产业链将进入长景气周期,从资源端的萤石,到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂,以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力。
二、医药
医药板块今日展开反弹,科源制药(301281)、海欣股份(600851)、神奇制药(600613)涨停。
长城证券(002939)认为,中药近期受到集采、反腐等短期影响,估值延续较大回调,长远来看利于行业发展,商业模式规范化,行业集中度提升。而从消费逻辑来看,中药行业具备“人货场”三要素,老龄化导致消费人群扩大和消费能力提升,基药目录和对中药配方颗粒的政策推进中药行业更加标准和规范,对中医的扶持增加了消费场所,中药具有保健功能丰富了消费场景。因此对于中药行业依旧保有较强的行业信心。
三、传媒
传媒板块走强,海看股份(301262)大涨20%,荣信文化(301231)、幸福蓝海(300528)涨超10%。
消息面上,7月票房创历史新高,暑期档票房与观看人次实现双突破,7月份的单月票房已超越2018年7月的69.66亿元票房(历史7月最高票房)。2023年上半年,电影行业逐步恢复,政策鼓励下,机构预计全年票房恢复至2020年前水平。根据猫眼专业版数据显示,2023年上半年票房为262.73亿元,同比增长52.9%,达到了2019年同期票房的83.9%、2018年同期票房的82%。
展望下半年年,银河证券表示,下半年影视院线有望加速复苏,上半年票房持续大幅恢复,下半年优质影片充足,已有超百余部影片定档。同时,AIGC对影视院线影响显著,具体体现在供给端降本增效,全面提升电影制作从策划、制作、到宣发的生产效率。
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